农业周期与市场情绪对养猪行业影响分析.pdfVIP

1.2019年年初和2020年下半年，到底部的时候，伴随着⼀些市场情绪，必须要有⼀些新⾲菜

进场，现在看来都是⼀群⽼⾲菜，现在还没有新⾲菜，这都是重要指标，新⾲菜进场⼤家要

关注⼀下。

2.⽐如像当地有这种养猪的，是农业，各地⿎励养猪的这样的⼀个公司，当地的

200亿市值的⼀个公司，我们不说⾼峰期，就现在200亿市值的公司，其实在当地都是⾹饽

饽。你既没偷也没抢，既没赌也没，你也没有去澳⻔，你也没有挪⽤，你啥都没⼲，

你就是因为经历了⼀个⼈性的周期，就周期，你就是经历了这个⼈性的周期。

a.在这种情况下，你和那些地产⾏业完全不⼀样，今天有⼈也问我说，是不是别⼈贪婪的

时候你就要是恐惧，或者以后有预期了你就要去买，当然不是因为你要知道地产是国家

的⾏业。就是房住不炒政策，⽽农业是国家⿎励的⾏业。

b.并且地产它了系系统⻛险，猪周期什么⻛险都没有，它纯粹是因为养的⼈太多

了，进⼊到⼀个状态。在这种情况下，其实当地不会让它倒的，这是⼀个基本的商

业。

c.在这种情况下，⼀如果他商票逾期了，第⼀，代表了这个⾏业全都是⾄暗时刻了，因为

你想⼀个⼤的养猪的企业它都顶不住了，你想想那个⼩的养猪户还能顶得住吗？当然顶

不住。但是你如果这么⼀想，它再顶⼀顶，是不是把其他⼈熬死，它的好⽇⼦是不是就

来了。在这种情况下，我们的时候原话说的是不会救吗？如果你是投资⼈，你

有钱你不会投吗？你当然会投，因为你渡过去就是明天。

d.有⼈说现在正邦现在这个⼜搞了新能源去了，这是怎么回事？这个也是个商常

其实正邦年，应该上⼀轮猪周期的时候，正邦还搞过养猪，就是它还弄

过养猪，但你仔细复盘⼀下它的你就知道了。它真的⽤养过猪吗？没

有吧。那当时要弄⼀个养猪，所以如果你不理解这个东⻄，你就会被很

多⼈带节奏，很多⼈说唉这个公司⼜炒概念了，他就是个养猪的，他炒什么概念呢？

e.它如果炒概念的话，它就不停的要告诉⼤家这个，但他说完

养猪，你看他看过其他什么事吗，他⼲过其他什么事吗？没有。

f.那要搞养猪呢？你理解有没有⼀种可能性就是说，在上⼀轮猪周期的时

候，也是别⼈要要救它，⼀些基⾦要救它，那怎么投它呢？因为⼤家知道很多

地⽅的的这个投资⽅向是有限制的，就是我如果你做过⼀级市场或者什么，你创过

业你都应该知道，你现在去⼀些地⽅，你是⼀个⽂化⾏业的，你去⼀个地⽅，地⽅

可能给你？可能给你投资？不可能（你做梦呢？），你只有什么样的才有可能

拿到地⽅的投资呢？

g.思考⼀下，你只有做新能源，我们投的⼀些消费品公司，前⼀段时间去⻄安那边也是

说，’那个投这些公司真的好，但是不符合⾏业政策，你有没有新能源。‘

h.所以其实本质上来说，你轮猪周期也是这样就是说它次他只有⽤才能

拿到这个相关资⾦这次它必须要⽤新能源才能拿到相关资⾦。不是吗？所以

呢，其实本质上来说就是要救它，让它扛过猪周期，我只想说我说这个东⻄仅代表

个⼈看法。

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