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牛市走向：流动性和增量政策的博弈——流动性、政策面、基本面三位一体框架.docx

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    一、流动性：机构资金待入市规模仍高达数万亿元 4

    本轮股市不是散户牛，而是机构牛 4

    中长期资金入市方兴未艾 5

    机构资金待入市规模仍高达数万亿 7

    二、政策面：增量政策的信号仍需继续观察 12

    货币政策未给出增量政策的信号 12

    制约货币政策降息的因素 12

    关注促进价格回升的其他政策可能 15

    三、基本面：PPI由负转正的力量正在积蓄 19

    短期看，经济仍有下行压力 19

    反内卷从政策基调到逐步落地 21

    中期看，PPI由负转正的力量正在积蓄 22

    四、小结：慢牛才是王道，结构行情占优 24

    风险因素 26

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