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销售订单处理流程标准化模板（订单处理与发货管理版）
引言
为规范企业销售订单从接收到发货的全流程管理，保证订单信息准确、库存调配高效、物流交付及时，减少操作失误与客户投诉，特制定本标准化模板。本模板适用于中小型企业的销售部门、仓储物流团队及相关协作岗位，旨在通过流程化、表单化管理提升订单处理效率，降低运营风险，保障客户满意度与企业运营稳定性。
一、适用场景与目标
（一）适用场景
常规销售订单处理：适用于客户通过线上平台、线下渠道、电话等方式提交的标准化销售订单（不含定制化生产周期超过30天的特殊订单）。
多渠道订单整合：当企业同时通过官网商城、第三方电商平台（如淘宝、京东）、线下门店等多渠道接收订单时，统一整合处理流程。
跨部门协作场景：涉及销售部、仓储部、物流部、财务部多岗位协作的订单处理与发货环节，明确各部门职责分工。
（二）核心目标
效率提升：将订单平均处理时长从48小时缩短至24小时内，减少人工操作环节。
错误率降低：保证订单信息（如产品型号、数量、收货地址）准确率达99%以上，避免因信息错误导致的发货延误或退货。
库存优化：通过实时库存同步，减少超卖或积压风险，提升库存周转率。
客户体验提升：建立订单状态主动反馈机制，让客户实时掌握订单进度，增强信任感。
二、标准化操作流程详解
（一）步骤一：订单接收与初步审核
责任岗位：销售助理/客服专员
操作说明：
订单来源登记：通过订单管理系统（如ERP、CRM）或Excel表格记录订单来源（如官网、天猫、线下门店）、订单编号、提交时间、客户名称等基础信息，保证订单可追溯。
订单完整性检查：核对订单必填项是否完整，包括：
客户信息：名称、联系人、联系电话、收货地址（精确到省市区街道门牌号）；
产品信息：SKU编码、产品名称、规格型号、数量、单价（若客户未提供，需由销售主管*确认）；
支付信息：支付方式（如预付款、到付款）、支付状态（已支付/未支付）；
特殊要求：如发货时间、包装方式、发票信息（普票/专票，抬头及税号）。
异常处理：若发觉订单信息缺失（如未填写联系电话）或明显错误（如数量为负数），需在1小时内联系客户核实并补充信息，同时在订单系统中标注“已核实”状态；若客户信息存疑（如新客户无信用记录），需提交销售主管审批后再进入下一步。
（二）步骤二：订单信息确认与财务审核
责任岗位：销售主管、财务专员
操作说明：
订单信息二次确认：销售主管核对订单产品价格、促销活动规则（如满减、折扣）是否符合公司政策，确认客户信用额度（若为老客户，需查询历史回款记录）；信用额度不足的订单，需客户补付尾款后才能继续流程。
财务审核：财务专员检查订单支付状态，已支付订单标注“已审核”状态；未支付订单（如到付款）需确认客户资质（如合作满6个月且无逾期记录），审核通过后标注“待发货”状态，审核不通过的订单需退回销售部与客户沟通调整。
输出物：《订单确认表》（含订单编号、客户信息、产品明细、总金额、审核人、审核时间），由销售主管*与财务专员签字确认后，同步至仓储部。
（三）步骤三：库存检查与分配
责任岗位：仓储主管、库存管理员
操作说明：
实时库存查询：库存管理员通过系统查询订单产品实时库存（含仓库库存、在途库存），确认是否满足订单需求。
库存分配规则：
库存充足：直接分配库存，在系统中锁定订单数量，标注“已分配”状态，同步《备货单》；
库存不足：若缺货率≤20%，优先分配现有库存，剩余部分标注“缺货待补”，由采购部协调供应商补货（预计到货时间需告知客户）；若缺货率＞20%，需与客户*协商更换产品或调整交货期，协商一致后重新分配库存，协商不一致的订单可标记“取消”并启动退款流程。
库存预警：当安全库存（如某产品最低库存为50件）低于阈值时，系统自动触发预警，通知采购部*及时补货，避免再次出现缺货。
（四）步骤四：备货与拣货作业
责任岗位：仓储管理员、拣货员
操作说明：
备货准备：根据《备货单》核对产品SKU、数量，检查产品外观（无破损、无瑕疵）、附件（如说明书、保修卡）是否齐全。
拣货作业：采用“按单拣货”或“分区拣货”模式，拣货员按备货单到指定库位取货，拣货完成后在系统中扫描产品条码，确认数量无误，《拣货单》。
异常处理：若拣货时发觉产品实际数量与备货单不符（如多发/少发），需立即停止操作，上报仓储主管*核查，调整数量后重新备货单。
（五）步骤五：打包与贴单
责任岗位：打包员、物流专员
操作说明：
打包规范：根据产品特性选择合适的包装材料（如泡沫箱、纸箱、防震袋），易碎产品需额外填充缓冲物；保证包装牢固，避免运输途中破损。
核对信息：打包员核对《拣货单》与《发货通知单》（含客户信息、产品明细、物流方式），确认无误后将包裹称重，记录实际重量（用于物流运费计算）。
贴单操作：将物流面单（含订单编号、收货
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