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理财经理考试题目及答案.docx

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    理财经理考试题目及答案

    一、单选题（每题2分，共20分）

    1.理财经理在为客户提供理财规划服务时，首先需要做的是（）。

    A.了解客户财务状况

    B.分析市场趋势

    C.制定投资策略

    D.确定理财目标

    答案：A

    解析：理财经理在为客户提供理财规划服务时，首先需要了解客户的财务状况，包括收入、支出、资产、负债等，以便为客户提供合适的理财建议。

    2.以下哪项不是理财规划的基本步骤（）。

    A.收集客户信息

    B.确定理财目标

    C.分析投资风险

    D.购买理财产品

    答案：D

    解析：购买理财产品是理财规划实施阶段的行为，而不是理财规划的基本步骤。理财规划的基本步骤包括收集客户信息、确定

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