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欧美充电桩行业市场分析

欧美充电桩市场仍有待发展，直流快充是趋势

欧美市场充电桩保有量高速增长

欧洲I：公共充电桩以交流桩为，国家间分布不均匀。根据IEA数据，

欧洲公共充电桩市场呈现出高速增长的趋势，保有量从2015年的6.7

万根增长至2021年的35.6万根，CAGR为132.1%。其中，截至

2021年，交流桩保有量为30.7万根，占比高达86.2%。但是欧洲充

电桩的国家间分布非常不均匀，接近50%的充电桩集中在荷兰(约9

万根)和德国(约6万根)。相比之下，欧盟充电桩保有量最低的国

家塞浦路斯共和国仅有57个充电桩，保有量最低的五个国家充可桩

保有量合计仅有1167根，体现出欧洲各国之间充电桩发展差异较为

显著，充电桩建设进度出现分化。

美国：充电桩保有量较低，以L2交流桩为。由于美国新能源车市

场起步相对较晚，充电桩建设进度因此落后，导致美国充电桩数量相

比欧洲较低，截至2021年底，美国共有13.07万根充电桩，其中公

共充电桩11.66万根。但美国公共充电桩同样呈现出高增长的趋势，

2015年至2021年CAGR为123.6%,与欧洲相近。美国将充电桩

要分为Levell(120V)、Level2(240V)和DC快充，2021年

美国13.07万根充电桩中Level2充电桩数量为10.48万根，占比高

达80%。

图表4:美国充电桩以Level2充电桩为2（021年）

Level1

3%

80%

车桩比居高不下，欧美数据远高于中国

欧美充电桩建设进度滞后，车桩比远高于中国。尽管欧美充电桩保有

量保持高速增长，但依旧落后于新能源汽车的增长速度，导致车桩比

居高不下。根据我们测算，欧洲2019-2021年车桩比分别为

8.5/11.7/15.4,美国则为18.8/17.6/17.7。相比之下,由于我国充电

基础设施建设投入大以及建设速度快，截至2022年底我国公共充电

桩保有量达到179.6万根，新能源车保有量达到1310万辆，因此中

国20192022年车桩比分别为7.4/6.1/6.8/7.3,远低于欧美。

欧美车桩比下降空间大。根据IEA数据，我们选取了美国、英国、德

国在内的19个欧美地区国家，发现2021年19国的平均车桩比轻（

型车辆，LDV）为19.15,车均可充电量为1.15kW。相比之下中国

LDV车桩比为7.2,车均可充电量为3.8kW,充电桩网络远优于欧美

地区国家。因此，欧美地区车桩比有较大的下降空间，这说明充电桩

产业链的中下游还有很大的发展空间。

充电速度影响用车体验，发展直流快充迫在眉睫

直流快充是充电桩的必然趋势，欧美仍有较大发展空间。根据德勤发

布的《2022年全球汽车消费者研究》，欧洲（以德国为例）和美国

消费者对新能源车的顾虑要为续航里程不足、充电桩数量不足、充

电速度不够快和电池安全隐患等，可见欧美地区对充电桩的需求为更

多的数量和更快的充电速度。而直流快充桩相比交流桩拥有更高的电

压和功率，充电速度更快。根据omeguide统计数据，Level2等级

的充电桩充电速度为10-40英里/小时，而DC快充桩充电速度为

100-300英里/小时，因此直流快充桩更能解决欧美消费者的里程焦

虑。截至2021年底，欧洲地区直流桩占比13.8%；美国占比19.3%o

相比之下，中国2021年底公共充电桩中直流桩占比为41%,远高于

欧美。可见，欧美充电桩中直流桩仍有较大的发展空间。

图表13:2021・2025E欧洲新