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项目管理任务书模板及编制指南

在项目管理实践中，一份清晰、全面的项目管理任务书（ProjectCharter）是项目成功启动的基石。它不仅为项目确立了正式的地位，更重要的是，它明确了项目的目标、范围、主要干系人、核心交付成果以及初步的资源与风险考量，为项目团队提供了行动的指南针，并为所有相关方搭建了共识的平台。本指南旨在提供一个实用的项目管理任务书模板，并详细阐述各组成部分的编制要点，以期帮助项目管理者高效、规范地完成任务书的制定工作。

一、项目管理任务书模板

1.项目基本信息

项目名称

（填写项目全称，力求简洁明了，能反映项目核心内容）

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项目编号

（如适用，填写组织内部统一的项目编号）

项目发起人

（姓名/部门/职务，对项目负有最终责任，提供资源支持并审批关键决策的个人或组织）

项目经理

（姓名/部门/职务，被授权领导项目团队实现项目目标的个人）

项目启动日期

（计划或实际启动日期）

项目预计结束日期

（初步的项目完成日期）

项目预算（估算）

（项目的初步预算范围或总额，注明估算依据和精度级别，例如：初步估算、概念估算）

项目状态

（例如：草案、待审批、已批准、执行中、已关闭等）

编制日期

（本任务书草案的编制日期）

审批日期

（项目发起人或相关决策机构批准本任务书的日期）

2.项目背景与目的

*项目背景：

简述项目提出的宏观环境、业务需求或市场机遇。阐明为什么需要开展本项目？当前存在哪些问题或挑战亟待解决？项目与组织战略目标、部门规划有何关联？例如，是为了响应客户需求、提升运营效率、拓展新的业务领域，还是应对市场竞争或法规变化？

*项目目的：

明确阐述本项目旨在达成的核心意图和期望成果。项目目的应与组织的战略方向保持一致，回答“为什么要做这个项目”以及“项目成功将带来什么价值”的问题。

3.项目目标

*总体目标：

用简洁、概括的语言描述项目期望达成的最终成果，应具有战略性和指导性。

*具体目标：

将总体目标分解为若干可衡量、可实现、相关性强且有时间限制的具体目标。每个具体目标应清晰定义项目成功的标准。例如，“在[日期]前，开发并上线[产品名称]，实现[关键功能A]和[关键功能B]，用户满意度达到[X]%”。

4.主要项目干系人

列出项目的关键干系人及其在项目中的角色和主要职责。可采用表格形式：

干系人名称/角色

所属组织/部门

在项目中的主要角色与职责

利益关注点

:--------------

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项目发起人

审批项目任务书，提供资源，解决重大障碍，对项目成败负责

项目目标与组织战略的一致性

项目经理

领导项目团队执行项目计划，管理项目风险、范围、进度、成本、质量

项目成功交付，团队高效协作

客户/用户代表

提供需求，参与评审，验收交付成果

产品/服务满足需求，使用体验良好

核心团队成员

负责具体任务的执行，如设计、开发、测试等

高质量完成分配任务

（其他）

5.项目范围

*范围界定（InScope）：清晰描述本项目将包含的主要工作内容和交付成果。应尽可能具体，但避免陷入过多细节，可引用后续将制定的详细范围说明书。

*范围排除（OutofScope）：明确指出本项目不包含的内容，这对于管理期望、防止范围蔓延至关重要。例如，“本项目不包含对遗留系统的全面重构”或“不涉及XX地区的市场推广活动”。

6.主要交付成果（可交付成果）

列出项目必须产出的、可验证的有形或无形的成果。这些成果应与项目目标直接关联，并为后续的范围管理提供基础。例如：“XX系统V1.0版本软件”、“用户操作手册”、“项目验收报告”等。

7.项目初步里程碑与计划

设定项目生命周期中的关键节点和对应的完成时间。这是项目进度管理的初步框架。例如：

*M1：需求分析与确认完成，[日期]

*M2：设计方案评审通过，[日期]

*M3：核心功能开发完成，[日期]

*M4：系统测试通过，[日期]

*M5：项目验收完成，[日期]

8.资源需求概要

初步估算项目所需的主要资源类型和数量，包括但不限于：

*人力资源：所需的关键岗位、技能组合及大致人数。

*财务资源：项目预算总额及主要的成本构成类别（如人力成本、硬件采购、软件许可等）。

*物资资源：项目所需的设备、工具、材料