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2025年个人财税规划服务合同协议

甲方（服务提供方）：[填写服务方全称、注册地址、统一社会信用代码、法定代表人/授权代表、联系方式等]。

乙方（服务接受方）：[填写服务接受方姓名/名称、身份证号/统一社会信用代码、地址、联系方式等]。

鉴于甲方拥有专业的财税知识和服务能力，同意为乙方提供2025年度个人财税规划服务；乙方愿意接受甲方的服务。双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、国家2025年度最新财税政策规定，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

1.1甲方为乙方提供2025年度个人财税规划服务，旨在帮助乙方分析个人财务状况，识别并提示可能存在的税务风险，依据2025年适用的税收法律法规及政策，为乙方提供合法合规的税务优化规划建议，并协助乙方提升相关财税管理能力。

1.2具体服务项目包括但不限于：

（1）全面梳理与分析乙方的收入构成、支出情况、资产分布及负债状况；

（2）依据2025年税收政策，识别乙方在个人所得税、财产税等方面可能存在的税务风险点；

（3）在合法合规前提下，针对乙方的收入结构、费用扣除、税收优惠适用、财富管理等，提供具有时效性的税务优化规划方案建议；

（4）就2025年最新的个税申报要求、年度汇算清缴操作、主要税收优惠政策内容等提供咨询与解读服务；

（5）结合税务考量，为乙方的长期财富管理与代际传承安排提供合规性建议；

（6）根据乙方需求，提供涉及主要经济活动环节的税务合规管理建议；

（7）指导乙方配合完成相关税务申报或提供税务机关要求的资料准备；

1.3服务期限自2025年[具体开始月份]月[具体开始日期]日起至2026年[具体结束月份]月[具体结束日期]日止，共计一年。

1.4服务方式包括但不限于线上电话、电子邮件、视频会议、书面报告、面对面会谈以及根据项目需要提供的其他必要沟通与服务。

第二条服务费用与支付

2.1本合同项下服务的总费用为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]整），该费用[包含/不包含]应缴纳的增值税。

2.2付款方式为银行转账。甲方指定收款账户信息如下：

开户名称：[填写服务方账户名]

开户银行：[填写服务方开户银行全称]

银行账号：[填写服务方银行账号]

2.3支付节点与金额：

（1）合同签订后[具体天数]日内，乙方支付总费用的[百分比]%，即人民币[具体金额]元（作为预付款）；

（2）服务完成[具体阶段描述或比例]%后，乙方支付总费用的[百分比]%，即人民币[具体金额]元（作为进度款）；

（3）服务全部结束后，经乙方确认服务成果合格后[具体天数]日内，乙方支付剩余总费用的[百分比]%，即人民币[具体金额]元（作为尾款）。

2.4乙方应在每期款项应付日期前向甲方完成支付。

第三条双方的权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

（1）甲方应按照本合同第一条约定的服务内容、范围和方式，勤勉尽责、恪守职业道德，运用专业知识和技能为乙方提供高质量的财税规划服务；

（2）甲方应确保其提供的服务建议符合2025年及当时的适用法律法规、税收政策要求，并基于乙方提供的真实信息进行分析与规划；

（3）甲方对在服务过程中知悉的乙方个人隐私信息、商业秘密等负有保密义务，非经乙方书面同意或法律规定，不得泄露或用于本合同约定目的之外；

（4）甲方有权要求乙方及时、全面、准确地提供与服务相关的个人身份信息、财务报表、收支凭证、合同文件、资产证明等必要资料，并配合甲方的尽职调查与沟通；

（5）甲方有权根据服务进展和乙方需求的变化，在合理范围内调整服务方案，但应就重大调整与乙方进行充分沟通。

3.2乙方的权利与义务：

（1）乙方有权获得本合同约定的个人财税规划服务，有权了解服务进展，并对服务内容提出合理疑问；

（2）乙方应按照本合同约定，按时足额支付服务费用；

（3）乙方有义务对其提供给甲方的所有信息的真实性、合法性和完整性负责，并保证这些信息来源合规。乙方应及时更新相关信息；

（4）乙方应积极配合甲方完成必要的访谈、资料核实、信息补充等工作，按要求提供必要的协助；

（5）乙方应遵守国家相关法律法规，合法合规地执行甲方基于本合同提供的税务规划建议。

第四条信息保密

4.1双方确认，在本合同有效期内及合同终止后[具体年限]年内，双方均不得泄露或滥用在合作过程中获悉的对方的任何商业秘密、技术信息，以及乙方未公开的个人财务、税务、经营等敏感信息（以下简称“保密信息”）。

4.2保密信息包括但不限于：本合同内容、甲方的服务方法、收费标准、客户信息清单、乙方提供的资料、双方内部管理信息等。