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自动化项目策划及执行标准化模板

一、适用范围与典型应用场景

制造业生产线自动化改造项目

企业资源计划（ERP）系统与第三方工具的自动化集成

客户服务流程自动化（如智能工单处理）

数据采集与分析自动化项目

跨部门数据流转与审批流程自动化

二、标准化操作流程及关键步骤

自动化项目策划及执行需遵循“需求驱动、分阶段推进、风险可控”的原则，分为项目启动、需求分析与规划、方案设计与评审、开发与测试、部署与上线、验收与复盘六大阶段，各阶段关键操作

阶段一：项目启动——明确目标与组建团队

核心目标：定义项目边界、组建核心团队，获得管理层支持。

关键操作：

发起项目立项：由业务部门或IT部门提交《项目立项申请表》（见表1），明确项目背景、预期目标（如效率提升30%、成本降低20%）、初步范围、时间周期及预算。

组建项目团队：明确项目经理（负责整体协调）、业务负责人（提出需求并验收）、技术负责人（方案设计与技术落地）、测试负责人（质量保障）、运维负责人（上线后支持）等角色，形成《项目团队及职责表》（见表2）。

召开项目启动会：邀请管理层、核心团队成员及相关业务部门参与，宣读项目目标、范围、计划及各方职责，同步《项目章程》（见表3），确认正式启动。

阶段二：需求分析与规划——细化需求与制定计划

核心目标：全面梳理业务需求，制定可落地的项目计划。

关键操作：

需求调研：

通过访谈（业务骨干、终端用户）、问卷、现场观察等方式收集需求，重点关注当前流程痛点、自动化期望效果、数据来源及质量要求。

输出《需求调研记录表》（见表4），记录需求描述、提出人、优先级（高/中/低）及关联业务场景。

需求分析与确认：

梳理需求，区分“必须实现（Mandatory）”、“应该实现（Should）”、“可选择性实现（Could）”，形成《需求规格说明书》（见表5），包含功能需求（如自动抓取数据、报表）、非功能需求（如系统响应时间≤3秒、并发支持100用户）。

组织需求评审会，邀请业务部门、技术团队、测试团队共同确认，签字确认后作为后续工作基准。

制定项目计划：

基于《需求规格说明书》，分解任务（如需求设计、系统开发、测试、培训等），明确任务依赖关系、起止时间、负责人及交付物，使用甘特图工具输出《项目进度计划表》（见表6）。

识别项目资源（人力、设备、预算），制定《资源需求计划表》（见表7），保证资源到位。

阶段三：方案设计与评审——技术选型与风险预判

核心目标：设计可行的技术方案，评估风险并制定应对措施。

关键操作：

技术方案设计：

技术团队根据需求设计系统架构（如分层架构、微服务架构）、技术选型（如Python+RPA工具、Java+SpringBoot、低代码平台）、数据接口（API、数据库对接方式）、部署方式（本地化/云部署）等。

输出《技术方案设计说明书》（见表8），附架构图、流程图（如业务流程自动化路径图）。

风险评估与应对：

组织团队识别潜在风险（如技术风险：工具不兼容；业务风险：需求变更；资源风险：人员离职），填写《项目风险评估表》（见表9），明确风险等级（高/中/低）、应对措施（如技术风险提前做POC验证、业务风险建立变更控制流程）。

方案评审：

邀请技术专家、业务负责人、项目经理共同评审方案，重点评估技术可行性、业务匹配度、资源合理性及风险可控性，评审通过后形成《方案评审报告》（见表10），签字确认进入开发阶段。

阶段四：开发与测试——功能实现与质量保障

核心目标：按方案完成系统开发，通过测试保证功能与质量达标。

关键操作：

系统开发：

技术团队根据《技术方案设计说明书》进行编码，采用敏捷开发模式（如Scrum），每日站会同步进度，每周输出《开发周报》（见表11）。

管理代码版本（如使用Git），保证代码可追溯。

单元测试与集成测试：

开发人员完成模块后，进行单元测试（测试最小功能单元），输出《单元测试用例及报告》（见表12）。

集成测试由测试团队主导，验证模块间接口、数据流转是否正常，填写《集成测试用例及报告》（见表13）。

系统测试与用户验收测试（UAT）：

测试团队编写《系统测试计划》（见表14），覆盖功能测试、功能测试（如压力测试、负载测试）、兼容性测试（不同浏览器/系统环境），输出《系统测试报告》（见表15）。

邀请业务部门参与UAT，在模拟环境中验证系统是否符合业务需求，填写《UAT测试用例及报告》（见表16），签字确认测试通过。

阶段五：部署与上线——平滑过渡与风险控制

核心目标：将系统部署至生产环境，保证业务连续性。

关键操作：

部署准备：

运维团队制定《系统部署方案》（见表17），明确部署步骤、回滚计划（如部署失败如何恢复旧版本）、数据迁移方案（如历史数据清洗与导入）。

准备生产环境（服务器、网络、数据库等），完成环境配置与权限设置