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2025秋招：投资分析师题库及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种指标不属于技术分析指标？

A.市盈率

B.移动平均线

C.相对强弱指标

D.布林线

2.债券价格与市场利率的关系是？

A.正相关

B.负相关

C.不相关

D.不确定

3.下列哪种资产流动性最强？

A.房地产

B.股票

C.活期存款

D.债券

4.当市场处于牛市时，一般认为以下哪种投资策略更合适？

A.保守投资

B.积极投资

C.分散投资

D.短期投资

5.风险分散化的主要目的是？

A.提高收益

B.降低风险

C.增加投资机会

D.降低成本

6.以下哪个不是影响股票价格的宏观经济因素？

A.通货膨胀

B.公司盈利

C.利率水平

D.经济增长

7.投资组合的预期收益率是各资产预期收益率的？

A.简单平均

B.加权平均

C.几何平均

D.调和平均

8.期权的买方最大损失是？

A.无限大

B.期权费

C.执行价格

D.标的资产价格

9.基本面分析主要关注的是？

A.市场交易数据

B.公司财务状况和宏观经济

C.技术指标

D.投资者情绪

10.以下哪种金融衍生品的风险最高？

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.互换合约

多项选择题（每题2分，共10题）

1.影响债券收益率的因素有？

A.债券票面利率

B.债券价格

C.市场利率

D.债券期限

2.投资分析的方法包括？

A.基本面分析

B.技术分析

C.量化分析

D.心理分析

3.股票投资的风险来源有？

A.市场风险

B.公司经营风险

C.行业风险

D.政策风险

4.以下属于金融市场的有？

A.股票市场

B.债券市场

C.外汇市场

D.商品期货市场

5.投资组合管理的步骤包括？

A.资产配置

B.证券选择

C.投资组合调整

D.业绩评估

6.影响股票价格的因素有？

A.公司盈利

B.宏观经济环境

C.行业竞争

D.投资者情绪

7.期权的类型包括？

A.看涨期权

B.看跌期权

C.欧式期权

D.美式期权

8.以下哪些是投资分析师的职责？

A.研究市场趋势

B.提供投资建议

C.管理投资组合

D.评估投资风险

9.债券的分类包括？

A.政府债券

B.金融债券

C.公司债券

D.可转换债券

10.量化投资的优势有？

A.纪律性

B.系统性

C.及时性

D.准确性

判断题（每题2分，共10题）

1.技术分析主要研究公司的财务报表和宏观经济数据。（）

2.债券价格与市场利率呈反向变动关系。（）

3.投资组合的风险一定小于单个资产的风险。（）

4.期权的卖方收益是无限的。（）

5.基本面分析和技术分析是相互排斥的。（）

6.股票市场是一个零和游戏。（）

7.风险和收益总是成正比的。（）

8.期货合约的交易双方都需要缴纳保证金。（）

9.投资分析师只需要关注市场数据，不需要考虑投资者的风险偏好。（）

10.分散投资可以消除所有风险。（）

简答题（每题5分，共4题）

1.简述基本面分析和技术分析的区别。

2.投资组合分散化的原理是什么？

3.简述债券价格与市场利率的关系。

4.期权的买方和卖方的权利和义务有何不同？

讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论在当前宏观经济环境下，投资分析师应如何选择投资标的。

2.分析量化投资在投资分析中的应用前景。

3.探讨投资分析师如何平衡风险和收益。

4.讨论投资组合管理中资产配置的重要性。

答案

单项选择题答案

1.A

2.B

3.C

4.B

5.B

6.B

7.B

8.B

9.B

10.C

多项选择题答案

1.ABCD

2.ABC

3.ABCD

4.ABCD

5.ABCD

6.ABCD

7.ABCD

8.ABD

9.ABCD

10.ABCD

判断题答案

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.×

7.×

8.√

9.×

10.×

简答题答案

1.基本面分析关注公司财务和宏观经济，预测内在价值；技术分析研究市场交易数据，判断价格走势。

2.原理是不同资产在不同市场环境表现不同，通过分散投资，非系统性风险可相互抵消，降低组合整体风险。

3.债券价格与市场利率负相关。利率上升，新债券收益高，旧债券价格下降；利率下降，旧债券更有吸引力，价格上升。

4.买方支付期权费获权利，可按约定买卖资产；卖方收期权费有义务，买方行权时须履约。

讨论题答案

1.结合宏观经济指标，选抗周期行业或新兴潜力行业，评估公司财务，关注政策利好领域。

2.量化投