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销售合同审核标准化工具模板：要素齐全·风险可控
一、适用场景与价值定位
本标准化工具模板适用于企业销售合同签订前的全流程审核，聚焦合同要素完整性及风险点前置把控，主要覆盖以下场景：
新客户首签合作：针对首次合作的企业客户，需重点审查主体资质、履约能力及合作条款合规性；
大额/长期合作合同：合同金额超过企业设定阈值（如人民币50万元）或合作期限超过1年的，需强化付款条件、违约责任、争议解决等核心条款审核；
特殊条款/模式合同：涉及定制化产品、分期付款、独家代理、跨境交易等特殊合作模式的合同，需专项评估条款风险；
跨区域/跨部门协作审核：当销售合同需法务、财务、业务等多部门联合审核时，提供统一审核标准与流程，避免审核疏漏。
通过标准化审核，可显著降低合同法律风险、提高审核效率，保证合同条款既满足业务需求，又符合企业风控要求。
二、标准化审核流程与操作步骤
销售合同审核需遵循“初步审查→主体资质审核→核心条款审核→风险点排查→合规性检查→意见反馈→最终审批”的流程，具体操作
步骤1：合同接收与初步审查（操作人：销售助理/业务专员）
操作内容：
检查合同文件完整性：保证合同文本（含附件、补充协议）、客户资质文件（营业执照复印件等）、订单/技术协议等关联材料齐全；
核对合同基本信息：确认合同编号、签订日期、签订地点、客户名称、销售方名称等关键信息无错漏，与企业内部合同编码规则一致；
初步识别明显瑕疵：如合同条款存在重大矛盾（如交货期限与付款条件冲突）、空白条款未填写、客户名称与公章不一致等，需立即联系业务部门补充或修正。
输出成果：《合同初步审查记录表》（记录瑕疵点及整改要求）。
步骤2：主体资格审查（操作人：法务专员/风控专员）
操作内容：
客户主体资质审核：
核对客户营业执照（副本复印件）：确认主体资格有效（是否在存续期内）、经营范围是否涵盖合作业务（如需特殊资质，需核查许可证，如食品行业需《食品经营许可证》）；
审查客户授权代表：若签约人为非法定代表人，需核查《授权委托书》（是否在授权期限内、授权范围是否涵盖合同签订事项），并核对授权代表身份证件；
涉及特殊主体的额外审核：如分支机构需加盖总公司授权章，外资企业需核查批准证书/备案证明。
销售方主体确认：保证合同签约主体为企业工商登记全称，与公章一致，避免因主体不符导致合同无效。
输出成果：《主体资质审核报告》（标注审核结论：合格/不合格，不合格需说明原因及整改要求）。
步骤3：核心条款逐项审核（操作人：法务专员+业务负责人+财务专员）
操作内容：按“标的-数量质量-价格-交付-付款-违约责任-争议解决”逻辑链，重点审核以下条款：
条款类别
审核要点
合同标的
标的物名称、规格型号、品牌是否清晰明确（如“定制设备需附技术参数附件”），避免模糊描述（如“一批货物”）。
数量与质量
数量单位（吨/台/件等）是否规范，质量标准（国家标准/行业标准/企业标准/技术协议）是否明确，验收流程（如“到货后7日内验收，逾期视为合格”）是否可操作。
价格与费用
单价、总价是否准确（大小写一致），是否含税（税率及发票类型如“13%增值税专用发票”），额外费用（运输、安装、培训等）承担方是否明确。
交付条款
交货时间（具体日期或“收到预付款后30日内”）、地点（如“买方指定仓库，运费由卖方承担”）、方式（送货/自提）是否清晰，毁损灭失风险转移节点（如“交付后风险转移”）是否约定。
付款条件
付款节点（如“预30%到发货，货到70%验收合格后付清尾款”）、账户信息（企业全称、账号、开户行）是否准确，逾期付款的违约金计算标准（如“按LPR1.5倍计息”）是否合理。
违约责任
双方违约情形是否全覆盖（如逾期交货、质量不达标、逾期付款等），违约责任是否对等（如买方逾期付款与卖方逾期交货的违约责任比例匹配），是否约定“定金罚则”（定金不超过合同总额20%）。
争议解决
争议解决方式（诉讼/仲裁）是否明确，管辖法院/仲裁机构是否唯一（如“卖方所在地有管辖权的人民法院”），避免约定“由双方协商解决”（无强制力）。
输出成果：《核心条款审核表》（标注“通过/需修订/不通过”，修订条款需附修改建议）。
步骤4：风险点专项排查（操作人：法务专员/风控负责人）
操作内容：基于业务类型，重点排查以下高风险点：
法律合规风险：条款是否违反《民法典》《消费者权益保护法》等强制性规定（如“格式条款中排除买方主要权利”）；
商业风险：客户信用状况（是否涉及重大诉讼、失信被执行人），预付款比例是否过高（建议不超过30%），质保期时长是否合理（如设备类质保期通常≥1年）；
知识产权风险：若涉及定制化产品或技术，需明确知识产权归属（如“定制技术成果归买方所有”），避免后续侵权纠纷；
不可抗力条款：是否定义不可抗力范围（如自然灾害、政策变更）
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