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研究报告

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我国纯碱行业分析报告(34)

一、行业概述

1.1纯碱行业定义及分类

纯碱，又称苏打或碳酸钠，是一种重要的无机化工产品，广泛应用于玻璃、纺织、洗涤、食品加工、建筑等多个领域。根据中国纯碱工业协会的统计数据，截至2020年，我国纯碱总产能约为7000万吨，位居全球首位。在纯碱行业内部，根据产品的物理形态和应用领域的不同，可以将其分为以下几类：

(1)水合纯碱，包括十水合碳酸钠和七水合碳酸钠等，主要用于洗涤剂、玻璃生产、制药等行业。例如，我国最大的洗涤剂生产企业之一的联合利华，其生产的奥妙洗衣粉就大量使用了水合纯碱作为原料。

(2)无水纯碱，是纯碱行业的核心产品，主要用于玻璃制造、洗涤剂、化工等行业。据中国玻璃工业协会统计，2021年我国玻璃行业消耗无水纯碱约1200万吨，约占纯碱总消耗量的17.14%。以平板玻璃为例，每吨玻璃生产需要消耗约100公斤无水纯碱。

(3)碳酸氢钠，是一种弱碱，也称为小苏打，广泛应用于食品加工、医药、化工等领域。我国碳酸氢钠年产量约为600万吨，其中食品级碳酸氢钠产量占比较大。以烘焙食品为例，每100公斤面粉在烘焙过程中大约需要使用1公斤碳酸氢钠。

1.2我国纯碱行业发展历程

(1)我国纯碱工业起步于20世纪初，最初主要依赖进口。新中国成立后，随着国家工业化进程的加快，纯碱工业得到了迅速发展。1958年，我国第一座现代化纯碱工厂——青岛碱厂建成投产，标志着我国纯碱工业实现了从无到有的突破。此后，我国纯碱工业经历了多次技术改造和产能扩张，产能从最初的几十万吨增长到现在的数千万吨。

(2)20世纪80年代至90年代，我国纯碱工业进入快速发展阶段。这一时期，国家大力支持纯碱工业的技术进步和产业升级，推动了一批大型纯碱项目的建设。例如，山东海化、江苏索普等企业相继投产，成为我国纯碱行业的龙头企业。同时，我国纯碱产品结构得到优化，高端产品比重逐渐提高，市场竞争力不断增强。

(3)进入21世纪，我国纯碱工业进入结构调整和转型升级阶段。在此期间，行业产能过剩、环保压力等问题逐渐显现。为应对这些挑战，我国纯碱企业加大了技术创新和环保投入，提高了生产效率和产品质量。同时，我国纯碱工业积极拓展国际市场，参与国际竞争，实现了从“大国”向“强国”的转变。以2019年为例，我国纯碱出口量达到560万吨，同比增长10%，占全球市场份额的40%以上。

1.3纯碱行业现状及发展趋势

(1)目前，我国纯碱行业整体呈现以下特点：一是产能规模庞大，但区域分布不均，沿海地区和内地大型企业占据主导地位；二是产业结构逐渐优化，高端产品比重提升，如食品级、医药级纯碱等；三是环保要求日益严格，企业环保投入加大，生产过程更加绿色低碳。

(2)在市场需求方面，我国纯碱行业呈现出以下趋势：一是下游应用领域不断拓展，如新能源、环保、新材料等新兴行业对纯碱的需求增长迅速；二是国内市场需求稳定增长，出口市场逐渐成为新的增长点；三是消费结构发生变化，高端产品需求占比上升，中低端产品需求下降。

(3)未来，我国纯碱行业发展趋势主要包括：一是技术创新和产业升级，通过引进先进技术和自主研发，提高产品附加值和市场竞争力；二是产业集中度提高，大型企业通过兼并重组，优化资源配置，提升行业整体竞争力；三是国际化发展，积极拓展国际市场，提升我国纯碱产品在全球市场的份额。预计到2025年，我国纯碱行业产能将稳定在8000万吨左右，行业整体竞争力将显著提升。

二、产业链分析

2.1上游原料市场分析

(1)纯碱生产的主要原料包括食盐、石灰石和煤炭。其中，食盐作为主要原料，其供应量对纯碱行业影响较大。我国食盐资源丰富，但分布不均，沿海地区食盐资源较为充足。近年来，我国食盐产量稳定在3000万吨左右，基本满足国内市场需求。

(2)石灰石是纯碱生产的重要原料，主要用于生产碳酸钙。我国石灰石储量丰富，居世界前列。但受地域分布影响，石灰石开采和运输成本较高。目前，我国石灰石年产量约为6亿吨，其中约50%用于纯碱生产。

(3)煤炭作为纯碱生产过程中的燃料和原料，其价格波动对纯碱成本影响较大。近年来，我国煤炭产量稳定在35亿吨左右，但受环保政策影响，煤炭价格波动较大。此外，煤炭进口量逐年增加，对国内市场形成一定冲击。

2.2中游生产环节分析

(1)纯碱生产过程主要包括食盐的预处理、石灰石的煅烧、氨碱法合成、浓缩、干燥和包装等环节。其中，氨碱法是当前我国纯碱生产的主要工艺，具有生产成本低、环保性能好等特点。在氨碱法合成过程中，食盐和石灰石经过化学反应生成纯碱和氯化钙。据统计，我国氨碱法合成纯碱的产量约占纯碱总产量的90%以上。

(2)纯碱生产过程中的关键技术包括：一是原料的预处理技术，如食盐的净化、石灰石的破碎和煅烧等