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企业标准工作流程手册

一、手册概述

本手册旨在规范企业内部各项核心工作的标准化流程，明确各环节职责分工、操作要求及输出成果，保证工作高效有序推进，降低跨部门协作成本，提升整体运营质量。手册内容涵盖流程设计原则、操作步骤、配套表单及风险防范要点，适用于企业各部门、各层级人员日常工作的开展与执行。

二、适用范围与典型应用场景

（一）适用范围

本手册适用于企业内部以下类型工作流程：

跨部门协作类：如年度计划制定、项目立项、资源调配等；

审批决策类：如费用报销、合同签订、采购申请等；

执行落地类：如新员工入职、客户交付、质量检查等；

归档管理类：如文件归档、数据备份、知识沉淀等。

（二）典型应用场景

场景1：市场部需联合产品部、技术部推进新产品上市项目，需通过标准化流程明确各阶段职责与时间节点；

场景2：员工因公出差需报销差旅费用，需按流程提交申请并经多级审批；

场景3：人力资源部为新员工办理入职手续，需协调IT、行政、财务等部门完成资料准备与权限开通。

三、核心流程操作步骤

（一）流程发起阶段

明确需求与目标

责任主体：流程发起人（部门负责人或项目经办人）；

操作内容：

（1）梳理工作需求，明确流程目标、范围及预期成果；

（2）确认流程涉及的相关部门及关键角色（如审批人、执行人）；

（3）核对流程所需前置条件（如预算批复、需求文档、资质证明等）是否完备。

输出物：《流程发起需求清单》（含目标、范围、前置条件）。

提交申请材料

责任主体：流程发起人；

操作内容：

（1）通过企业OA系统或指定表单提交《流程发起申请表》（见附件1）；

（2）相关支撑材料（如项目建议书、报价单、会议纪要等），保证材料真实、完整、清晰。

输出物：《流程发起申请表》及相关附件。

（二）流程审批阶段

初审环节

责任主体：发起部门负责人*；

操作内容：

（1）核对申请材料与《流程发起需求清单》的一致性；

（2）评估流程必要性、资源可行性及合规性；

（3）初审通过后流转至下一级审批，不通过则退回发起人并注明修改意见。

时效要求：1个工作日内完成。

多级审批（根据流程复杂度设置）

责任主体：对应审批层级（如分管领导、总经理、法务部*等）；

操作内容：

（1）根据审批权限表（见附件2）逐级审核，重点关注关键节点（如预算金额、风险等级、合规条款）；

（2）审批人需在OA系统中填写明确审批意见（“同意”“修改后同意”“不同意”），不同意需说明理由；

（3）涉及跨部门审批时，需提前征求相关部门负责人*意见。

时效要求：常规审批2个工作日内完成，紧急流程加急标注后1个工作日内完成。

（三）流程执行阶段

任务分解与分配

责任主体：流程执行负责人（一般为发起人或指定项目经办人）；

操作内容：

（1）根据审批通过的方案，将任务拆解为具体行动项，明确每项任务的执行人、时间节点、交付标准；

（2）通过企业项目管理工具（如钉钉项目、飞书多维表格）同步任务信息，保证执行人清晰职责。

输出物：《任务分解与分配表》（见附件3）。

过程跟踪与协调

责任主体：流程执行负责人、相关部门执行人；

操作内容：

（1）执行人按计划推进任务，每日/每周更新任务进度至项目管理工具；

（2）执行负责人跟踪整体进展，对滞后任务及时预警，协调资源解决跨部门协作问题；

（3）每周召开简短进度会（≤30分钟），同步关键节点进展，调整偏差。

风险防控：建立“进度滞后—原因分析—措施制定—效果验证”闭环机制。

成果交付与验收

责任主体：执行人、验收负责人（一般为审批人或指定部门代表）；

操作内容：

（1）执行人按交付标准提交成果物（如报告、原型、产品等），并附《成果自检清单》；

（2）验收负责人对照审批方案及交付标准进行核查，确认无误后签署《成果验收表》（见附件4）；

（3）验收不通过时，执行人需在规定期限内整改并重新提交。

（四）流程归档阶段

资料整理与汇总

责任主体：流程发起人/执行负责人；

操作内容：

（1）收集流程全周期资料，包括申请表、审批意见、任务分解表、验收报告、支撑材料等；

（2）按“流程名称-日期-部门”规则分类命名，保证资料完整、可追溯。

电子与纸质归档

责任主体：行政部/档案管理员*；

操作内容：

（1）电子资料至企业知识库或档案管理系统，设置查阅权限；

（2）纸质资料装订成册，标注“流程编号-名称-日期”，移交至档案室统一保存；

（3）更新《流程归档清单》（见附件5），记录归档时间、资料清单、保管责任人。

四、流程配套表单模板

附件1：流程发起申请表

流程名称

申请部门

申请日期

流程类型

□审批类□执行类□协作类□归档类

申请人

流程目标

（简要说明，如“完成Q3产品迭代需求评审”）

联系方式

涉及部门/角色

（例：产品部、技术部、分管领导）

前置条件

所需材料清单

（例：需求说明书、原型图、