投资理财沟通话术.pptx

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开场沟通话术

开场沟通话术01建立轻松氛围:近期市场波动较大,您是否关注过相关理财动态?我们可以交流一下,看看是否有适合您的投资机会02热情问候与自我介绍:您好,我是理财公司的理财顾问。今天联系您,是想与您探讨如何优化资产配置,实现稳健增长

了解客户需求话术

了解客户需求话术3,65874%30000询问投资经验您之前是否有过投资经历?例如股票、基金或债券等,能否分

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