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企业部门目标设定及绩效评估工具模板

一、适用场景与价值定位

本工具模板适用于各类企业中各层级部门（如销售部、研发部、人力资源部等）的年度/季度目标设定、过程跟踪及绩效评估全流程。通过标准化模板与流程，帮助企业实现目标与战略的对齐、绩效评估的公平透明，同时为部门负责人提供清晰的目标管理抓手，为员工个人发展提供数据支撑，最终推动组织效能提升与战略目标落地。

二、目标设定与绩效评估全流程操作指南

（一）目标设定阶段：从战略到部门的精准拆解

目标设定原则：遵循SMART原则（具体的、可衡量的、可实现的、相关的、有时限的），保证目标与公司年度战略强关联，避免“假大空”或脱离实际。

步骤1：明确公司级战略目标

操作主体：企业高层管理团队（总经理、分管副总）

操作内容：

结合市场环境、企业资源及年度规划，输出公司年度核心战略目标（如“年度营收增长20%”“新产品上市3款”“客户满意度提升至90%”等）；

明确战略目标的优先级及时间节点（如Q1完成市场调研，Q2完成产品研发，Q3上线推广等）；

将战略目标同步至各部门负责人，组织召开战略解读会，保证部门理解战略方向。

步骤2：分解部门级目标

操作主体：部门负责人+HRBP（人力资源业务合作伙伴）

操作内容：

部门负责人结合部门职能（如销售部负责营收、市场部负责品牌推广），承接公司战略目标，初步拟定部门年度目标（如销售部承接“营收增长20%”，可分解为“新客户开发量增长30%”“老客户复购率提升至65%”）；

召开部门目标研讨会，邀请骨干员工参与，保证目标符合部门实际能力，避免“拍脑袋”定目标；

将初步目标提交上级分管领导审核，调整优化后形成《部门目标清单初稿》。

步骤3：对齐跨部门协作目标

操作主体：部门负责人+相关协作部门负责人+HRBP

操作内容：

识别需跨部门协作的目标（如研发部“新产品上市”需与市场部“推广方案”、销售部“客户转化”协作）；

组织协作部门对齐目标细节（如研发部Q3完成产品开发，市场部需在Q2末提供推广素材，销售部需在Q3末完成首批客户签约）；

明确协作目标的权责划分（如谁主导、谁配合、资源支持方），避免目标执行中推诿扯皮。

步骤4：制定部门目标行动计划

操作主体：部门负责人+目标执行人

操作内容：

对每个部门目标拆解为具体可执行的任务（如“新客户开发量增长30%”拆解为“3月前完成10个行业客户调研，4-6月每月新增5个有效客户，7-9月每月转化3个签约客户”）；

明确任务的责任人、时间节点、所需资源（如预算、人力、工具）及衡量标准（如“有效客户定义：月度采购额≥1万元的新客户”）；

形成《部门目标与行动计划表》（见模板1），经部门负责人签字确认后提交HRBP备案。

（二）绩效评估阶段：从数据反馈到结果应用

评估周期：建议季度跟踪、半年度/年度正式评估，保证过程可监控、结果可追溯。

步骤1：绩效数据与过程记录收集

操作主体：目标执行人+部门负责人

操作内容：

目标执行人按月/季度提交《目标进度跟踪表》（模板2），说明目标完成情况、未达原因、需协调资源等；

部门负责人通过例会、项目复盘会等方式，跟踪目标执行进度，关键节点需留存书面记录（如会议纪要、项目里程碑报告）；

季度末，部门负责人汇总部门目标完成数据，形成《部门绩效数据汇总表》（模板3），保证数据真实、可验证（如销售数据需财务部门确认，项目进度需研发部测试报告）。

步骤2：自评与互评

操作主体：部门全体员工

操作内容：

员工根据《部门目标与行动计划表》，填写《个人绩效自评表》（模板4），说明目标完成情况、亮点不足、改进计划，自评需附数据支撑；

部门内开展互评（非必须，适用于协作频繁的团队），员工围绕“协作效率”“目标贡献度”等维度对同事进行评分，匿名提交HRBP汇总；

自评与互评结果作为上级评估的参考，避免“一言堂”。

步骤3：上级绩效评估与面谈

操作主体：部门负责人+上级分管领导+员工

操作内容：

部门负责人结合《部门绩效数据汇总表》《个人绩效自评表》，对员工目标完成情况进行评分（100分制），明确评分依据（如“销售额完成120%，得120分；客户满意度85%，低于目标5分，扣10分”）；

组织绩效面谈，面谈前需准备《绩效面谈提纲》（模板5），面谈中需做到：

肯定员工成绩（如“本季度你主导的项目提前2周上线，客户反馈良好，值得肯定”）；

指出不足并共同分析原因（如“新客户开发未达目标，原因是对行业客户需求调研不够深入，后续需加强市场分析培训”）；

制定改进计划（如“下季度参加2次行业研讨会，每月提交1份客户需求分析报告”）；

员工与部门负责人共同签字确认《绩效面谈记录表》（模板6），双方各执一份。

步骤4：绩效结果应用与归档

操作主体：HRBP+部门负责人+企业高层

操作内容：

HRBP汇总各部门绩效评估结果，形成