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汇报人：PPT日期：2025理财销售实战话术
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1开场白
开场白您好，我是银行理财经理，非常高兴有机会为您服务。首先，我想了解一下您的投资需求，以便为您推荐最合适的理财产品自我介绍我知道每个人的财务状况和需求都是独一无二的，我会根据您的具体情况来推荐最合适的理财产品引导需求最近市场行情波动较大，我想了解一下您目前的理财状况，看看我们银行能否为您提供更专业的理财服务建立信任010203
2了解客户需求
了解客户需求财务状况调查您目前的资金主要用于哪些方面？比如日常消费、
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