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出口产业链综合分析.pdf

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    出口产业链综合分析

    1.周期位置：长周期仍在景气周期前半段，中周期面临疫情扰动因素后的再平衡

    在分析航运的框架里，航运周期是长中短三个周期的叠加。长周期主要看新船订

    单情况及船龄结构，在船舶20-30年寿命周期背景下，周期顶部交付高峰对应的

    替代周期驱动，中周期主要受需求端预期影响，短周期更多的是季节性波动。

    二战，1960-1973,1990-2010是过去三轮长周期，平均每20-30年经历一轮大周

    期的原因为需求周期、船龄替代周期、环保公约三大因素。二战后，航运经历过

    两轮长周期上行。第一轮是二战后到上世纪七十年代，当时是二战

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