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2025年基金销售岗位要求5篇

目录

第1篇基金销售渠道总监岗位职责任职要求

第2篇基金销售总经理岗位职责职位要求

第3篇基金销售代表岗位职责职位要求

第4篇基金销售顾问岗位职责职位要求

第5篇基金销售经理岗位职责职位要求

第1篇基金销售顾问岗位职责职位要求

职责描述：

工作内容：1负责开拓目标市场，开发新客户，销售公司发行的理财产品，服务于公司客户，为客户提供全面理财服务

2积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作

3帮助客户理解投资常识，根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标

4严格遵守公司相关制度规定

5参加公司会议，培训等各项活动

职位要求：形象较好，谈吐得体，亲和力强，积极，阳光，开朗，具有良好的礼仪素养。

工作时间：早九晚六中午11:30-13:00休息

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第2篇基金销售代表岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、负责开发高净值客户，向客户提供专业的理财规划和投资建议；

2、负责销售公司各种理财产品，根据客户实际情况，推荐不同风险的产品；

3、负责配合营销部门开展各项推广活动，为客户提供详细的解释和说明；4、通过各类市场活动和销售渠道，有效拓展高端客户资源；

职位要求：

1、大专及以上学历；

2、两年以上基金等理财产品的销售经验；

3、具备各类金融产品的相关知识，如私募、信托，资管产品等；

4、性格开朗，具有良好的沟通协调能力；

5、能够承受一定的工作压力，完成公司考核任务

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

第3篇基金销售经理岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

2、根据业务要求开发新客户，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类基金产品；

3、完成公司制定的销售目标；

职位要求：

1、本科以上学历，经济、金融类专业优先；

2、有私募基金从业背景；

3、2年以上金融产品销售工作经验及良好的工作业绩；

4、持有基金从业资格证书者优先；

5、有一定的高净值客户资源积累及独立开发潜在客户的能力；

6、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第4篇基金销售渠道总监岗位职责任职要求

基金销售渠道总监岗位职责

基金销售总监(渠道)主要职责:

1、制定证券投资基金销售策略及销售计划，拟定具体的产品发行方案;

2、负责面向机构以及高端客户(私募、银行、信托、券商等)的营销拓展工作，根据公司整体销售计划推进销售工作，达成既定目标;

3、负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作，拓展高净值客户，拜访机构企业，拓展机构项目业务;

4、建立和维护与各金融机构的良好合作关系

基本要求:

1、金融、经济、管理、营销类等相关专业本科或以上学历;

2、5年以上金融相关行业工作经验，并有组建基金销售团队的能力;

3、熟悉资本市场各类标准/非标投资产品，了解市场行业信息及动态，具有敏锐的市场意识;

4、有丰富的高净值客户及基金推广渠道资源，具募集和管理资金的能力，能独立带领团队开发客户;

5、具有开拓精神和团队合作意识

薪资范围:1.5万~2.5万/月_12薪+提成+年终奖

优秀者可以谈股份分红。主要职责:

1、制定证券投资基金销售策略及销售计划，拟定具体的产品发行方案;

2、负责面向机构以及高端客户(私募、银行、信托、券商等)的营销拓展工作，根据公司整体销售计划推进销售工作，达成既定目标;

3、负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作，拓展高净值客户，拜访