2022年高压开关行业发展现状及趋势分析.pdfVIP

2022年高压开关行业发展现状及趋势分析

高压开关是指在电压3千伏及以上，频率50赫兹及以下的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备。根据高压开关功能

和作用的不同可以分为元件组合以及成套设备两大类，元件组合中主要包括断路器、隔离开关、接地开关、重合器、分断器、

负荷开关、接触器、熔断器以及上述元件组合而成的负荷开关-熔断器组合电器、接触器-熔断器(F-C)组合电器、隔离负荷开关

、熔断器式开关、敞开式组合电器等。成套设备为元件组合与其他电器产品进行合理配置，有机地组合于金属封闭外壳内，具

有相对完整使用功能的产品。如金属封闭开关设备(开关柜)、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)和高压/低压预装式变电站等。

国家支持装备制造业的技术创新，输配电以及控制设备是我国核心装备制造业之一，国家不断出台政策鼓励行业加大科研

力

度，提高创新能力，从而推动高压开关制造业市场规模不断提升，在国家政策不断推动和下游需求增长的共同作用下，我国高

压开关行业实现快速发展。

高压开关制造产业上游为原材料及组件供应，包括绝缘材料(铸铝件、铸铜件、铸钢件、铸铁件等铸件)、金属材料(铝材、

铜材、钢材、无缝钢管、镀锌管等)及其他材料(标准件、电器元件、配套件等)；中游产业为高压开关设备制造，下游为高压开

关的应用领域，主要包括电源行业、电网行业、铁路电气化、特种装备等领域。

2016年到2020年，我国高压开关行业总值呈现波动变化，基本保持稳定，主要与我国电网建设显著的周期性特点有关，

同时受疫情影响2020年增速下降明显。数据显示，2021年我国高压开关行业工业总值达到2479.93亿元，同比5.98%。“十四

五”时间，国家“双碳”目标对新型电力系统中的电网建设提出了更高的要求，预计未来高压开关行业总产值和工业增加值将保持

平稳增

长。

从高压开关设备产量来看，近年来我国高压开关行业产量总体发展平稳，但增速不高，下游市场主要为存量市场的竞争，

2022年国内高压开关设备产量222.5万台。

气体绝缘开关设备属于高压开关设备中成套设备，主要由一次设备集成，GIS的一个间隔包括隔离开关、断路器、互感器

、接地开关、电缆。母线等组成。据资料显示，我国72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备产量持续上升，2021年中国

72.5kV及以上气体绝缘开关设备产量达24245间隔，同比增长8.67%，预计2022年中国72.5kV及以上气体绝缘开关设备产量将

达到25778间隔。

从高压开关行业出口来看，随着新冠疫情得到控制，中国高压开关行业出口交货值逐渐回升。据统计，2021年中国高压开

关行业实现出口交货值77.95亿元，较上年增长28.06%；98家企业完成了出口业务，较上年增加2家，占行业统计企业数的

37.4%。

从竞争格局来看，国家对输变电及控制设备类产品实行严格的资质审查和准入制度，由于特高压项目涉及能源与电力安全

，电压等级越高要求的技术水平就越高，导致高端高压开关设备制造企业数量较少，高端产品行业集中度相对较高。我国高压

开关制造竞争格局呈现特点为：电压等级越高，高压开关制造企业越少，行业集中度越高。

从企业方面来看，由于我国电力工业起步晚，高压开关行业研发费用的投入与国外同行业相比还存在一定的差距，再加上

国外知名品牌的跨国公司通过合资并购等手段，以占领中国市场份额为目的，实行本土化生产，导致了早些年我国输配电设备

市场竞争主要以国外产品为主。近些年，以平高电气、许继电气、思源电气、中国西电等公司为代表的中国高端电气装备企业

快速发展，已经占据国内市场大多数份额，未来将走向海外，与ABB、GE、西门子、施耐德等老牌电气装备企业竞争全球份

额。

平高电气拥有领先的超特高压技术，具备开关装备全套产业链及先进的科技研发体系，拥有一批完全自主知识产权的高端

产品，具备核心竞争力，特高压产品市占率持续领先。

从公司经营情况来看，据公司公告披露，2022年平高电气营业总收入为92.74亿元，同比增长0.01%，净利润为2.12亿元

，同比增长199.68%。

未来电气设备行业投资将呈现“两极化”趋势：特高压骨干网和配网改造将成为电网投资主题，“智能化”拉动二次设备占比提升

，高性能高压开关市场在此过程中也将取得较大规模发展。未来较短的时间内，超高压、特高压电网、智能电网建设将拉动输

变电领域高端产品的市场需求，进一步加快高压开关制造行业技术创新进程。