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房产中介客户档案更新流程

咱们做房产中介的都知道，客户档案就像咱们的“服务地图”——每一条信息都标着客户的需求坐标，每一次更新都是在调整服务方向。我干这行七年了，从新人时漏记客户一句“想要带飘窗”导致带看失败，到现在能靠完善的档案信息精准匹配房源，深刻体会到：客户档案不是死的记录，而是活的服务链条。今天就跟大家唠唠，咱们日常是怎么一步一步更新客户档案的，这流程里藏着的可都是“少走弯路”的经验。

一、更新前的准备：先摸清楚“要更新什么”

每次更新档案前，我都会先做三件事，就像做饭前得先理菜、备锅、看菜谱——准备不充分，后面肯定手忙脚乱。

1.1梳理现有档案，明确更新范围

每天早会后，我会打开系