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营销团队绩效考核数据收集模板

一、适用场景与目标

本模板适用于企业营销团队在月度、季度或年度绩效考核周期中，系统收集团队成员的工作业绩、过程执行、能力成长及协作表现等数据，为客观评估绩效表现、制定激励方案及个人发展计划提供依据。通过标准化数据收集流程，保证考核结果公平透明，同时帮助团队识别优势与改进方向，提升整体营销效能。

二、数据收集全流程操作指南

（一）前期准备：明确考核框架

确定考核周期与目标

根据企业营销战略规划，明确考核周期（如月度聚焦短期业绩冲刺，季度关注阶段性目标达成，年度综合评估长期贡献）。同步考核目标（如销售额增长率、新客户获取成本、品牌曝光量等），保证目标与团队KPI对齐。

拆解考核维度与指标

结合营销岗位特性（如销售岗、策划岗、新媒体岗），从以下维度拆解具体指标：

业绩指标：直接量化结果，如销售额、订单量、客户转化率、ROI（投资回报率）等；

过程指标：反映执行过程质量，如活动执行率、客户跟进量、内容产出量、渠道维护频率等；

能力指标：评估综合素养，如市场分析能力、沟通协作能力、创新策划能力、问题解决能力等；

协作指标：团队配合度，如跨部门项目贡献度、知识分享次数等。

注：指标需遵循SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关性、时间限制），避免模糊或过载。

分配数据收集责任人与渠道

明确各指标的数据来源（如销售系统、CRM工具、活动记录表、360度评估问卷等）及责任人（如销售数据由销售主管导出，过程指标由员工自评+上级复核），保证数据可追溯、责任到人。

（二）数据收集：执行与记录

员工自评与数据填报

员工根据考核维度，在模板中填写自评数据（如个人销售额目标完成情况、参与的活动项目、客户跟进记录等），并附必要佐证材料（如活动截图、客户反馈截图等）。自评需客观真实，避免夸大或遗漏。

上级与协作方数据核验

直接上级通过业务系统（如CRM、ERP）导出员工业绩数据，核对自评数据的真实性，重点关注目标值与实际值的差异分析（如未达成目标的原因、超额完成的策略）；

跨部门协作方（如产品部、设计部）通过协作工具（如飞书、钉钉）提交员工在项目中的贡献度评价（如响应及时性、方案配合度等）。

过程数据专项收集

对于过程指标（如活动执行率），由专人（如营销助理）通过定期检查（如每周活动复盘会）记录执行情况，保证数据动态更新；能力指标可通过360度评估（上级、同事、下属匿名评分）或专项测试（如营销策划方案评审）收集。

（三）数据整理与计算

数据标准化处理

将收集到的原始数据（如不同渠道的销售额、不同活动的参与量）按统一单位或口径换算（如统一为万元销售额、百分比完成率），消除数据格式差异。

指标得分计算

根据预设指标权重（如业绩指标权重50%、过程指标30%、能力指标20%）计算得分，公式为：

指标得分=（实际值/目标值）×指标权重×100（实际值≤目标值时）；

指标得分=（实际值/目标值）×指标权重×超额奖励系数（实际值＞目标值时，超额奖励系数由企业规定，如1.2倍）。

注：部分指标（如客户满意度）需按评分等级（如1-5分）直接乘以权重计算。

异常数据标注与复核

对数据波动较大的指标（如销售额突增/突降）进行标注，由员工提交书面说明（如大客户签约、市场政策变化等），上级复核确认后决定是否采纳。

（四）绩效反馈与结果应用

绩效面谈数据支撑

基于整理后的数据，上级与员工进行一对一面谈，重点反馈优势指标（如“你的客户转化率超额20%，主要得益于精准的渠道筛选”）及待改进指标（如“活动执行率仅达80%，需加强跨部门沟通时间同步”），共同制定改进计划。

考核结果归档与应用

将最终考核数据（含自评、核验数据、得分、改进计划）存入员工绩效档案，作为薪酬调整、晋升评优、培训发展的重要依据（如季度考核前10%员工参与营销精英培训，后10%员工针对性辅导）。

三、绩效考核数据收集模板表单

营销团队绩效考核数据表（周期：______年______季度）

（一）基本信息

姓名

岗位（如销售代表/策划专员）

考核周期

直接上级

填报日期

某

销售代表

2023年Q3

经理

2023.9.28

（二）业绩指标（权重50%）

指标名称

目标值

实际值

完成率（%）

得分（计算过程）

权重得分

佐证材料（如订单截图）

销售额

100万元

115万元

115%

115%×50%×1.2=69

69

销售系统导出报表

新客户数

20个

18个

90%

90%×50%=45

45

CRM客户列表

客户转化率

5%

5.8%

116%

116%×50%×1.2=69.6

69.6

转化率分析报告

业绩指标合计

-

-

-

-

183.6

-

（三）过程指标（权重30%）

指标名称

目标值

实际值

完成率（%）

得分（计算过程）

权重得分

佐证材料（如活动记录）

客户跟进