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销售订单评审标准与执行模板
一、适用场景与价值
本模板适用于企业销售订单全生命周期管理中的关键评审环节，具体包括但不限于以下场景：
新客户首单合作：需评估客户资质、信用风险及订单可行性，降低合作初期的不确定性；
大额/特殊订单处理：当订单金额超过企业预设阈值（如年度销售额5%以上）或涉及定制化产品、特殊交付要求时，需多部门联合评审保证资源匹配；
库存异常订单承接：针对库存不足、需紧急采购或排产的订单，需核实供应链保障能力；
交期紧张订单响应：当客户要求的交付时间短于企业标准生产周期时，需评估产能调整与物流协调方案；
跨区域/跨境订单：涉及不同地区税收政策、物流规则或贸易条款的订单，需合规性审查。
通过标准化评审流程，可系统识别订单风险、优化资源配置、提升客户满意度，同时为企业决策提供数据支持。
二、评审全流程操作指南
（一）订单接收与初步信息核验
责任主体：销售部订单专员
操作步骤：
订单信息完整性检查：接收客户订单后，第一时间核对以下核心要素是否完整清晰：
客户信息（名称、统一社会信用代码、联系人、联系方式）；
产品信息（型号规格、数量、技术参数、质量标准）；
交付信息（要求交期、交付地点、运输方式）；
商务信息（单价、总金额、付款方式、账期、折扣条款）；
特殊要求（如定制化包装、售后保障、认证文件等）。
缺失信息补充：对要素缺失的订单，立即联系业务员或客户对接人，24小时内完成补充并书面确认，避免因信息模糊导致后续执行偏差。
订单分类标记：根据订单属性（如常规/紧急、标准/定制、内销/外销）进行标签化管理，优先处理紧急或特殊订单。
（二）客户信用与资质核查
责任主体：财务部信用管理专员
操作步骤：
客户信用等级评估：通过企业ERP系统或客户信用数据库，调取客户历史合作数据，重点核查：
历回款记录：是否存在逾期、坏账情况，近12个月回款及时率；
当前信用额度：订单金额是否超出剩余可用额度；
行业风险：客户所属行业景气度、市场口碑等（参考第三方征信报告）。
新客户资质审核：首次合作客户需提供以下材料并留存扫描件：
营业执照副本（加盖公章）；
法定代表人身份证明；
特殊行业资质（如食品经营许可证、医疗器械注册证等，根据产品类型要求）；
授权委托书（若非法定代表人下单）。
信用风险判定：
信用良好（回款及时率≥95%、无逾期记录）：直接通过评审；
信用预警（近6个月有1次逾期或额度超限）：需收取不低于订单金额30%的预付款，并缩短账期至15天内；
信用较差（2次及以上逾期或坏账记录）：拒绝承接订单，由销售部*与客户协商终止合作。
（三）产品信息与库存确认
责任主体：产品技术部、仓储部
操作步骤：
产品技术可行性评审：技术部*根据订单产品参数，核查：
产品是否符合国家/行业标准（如GB、ISO等）；
技术参数是否在企业生产能力范围内，需定制的部分是否有技术方案支持；
是否需要特殊原材料或外协加工，供应链是否稳定。
库存状态查询：仓储部通过WMS系统实时查询，确认：
现有库存数量（可用库存=总库存-已锁定库存）；
库存产品状态（是否在保质期内、有无质检异常）；
库存分布（是否满足客户要求的交付地点就近发货）。
库存与订单匹配判定：
库存充足（可用库存≥订单数量）：直接进入生产/发货环节；
库存不足（可用库存＜订单数量）：触发采购/生产流程，需同步评估采购周期（如原材料采购需15天）或生产周期（如标准产品生产需7天），是否能满足交期要求；
库存异常（如产品临期、质检不合格）：及时反馈销售部*，与客户协商替换产品或调整订单。
（四）生产与交期可行性评估
责任主体：生产计划部、采购部
操作步骤：
产能负荷分析：生产计划部根据近3个月生产排期，评估：
生产线是否空闲（当前订单量是否产能饱和，如产能利用率≤80%可优先排产）；
特殊工序需求（如表面处理、精密加工）是否有对应设备和技术工人；
是否需要调整现有生产计划（如插单、加急生产），对其他订单交付的影响。
供应链保障核查：采购部针对缺料订单，确认：
原材料供应商供货能力（是否有长期合作供应商、供应商产能是否充足）；
采购周期（常规材料采购需5天，进口材料需30天）；
替代材料可行性（若主材断供，是否有符合技术要求的替代品及成本影响）。
交期综合判定：
常规订单：标准生产周期+物流周期（如生产7天+物流3天=10天），若客户要求交期≤10天，可满足；
紧急订单：启动加急生产流程（如加班、优先排产），需客户承担加急费用（如总金额的5%），并由销售部*书面确认；
超长周期订单（如交期＞30天）：需与客户签订《交期确认函》，明确阶段性交付节点。
（五）价格与付款条件审核
责任主体：财务部、销售部
操作步骤：
价格体系合规性核查：财务部根据《产品定价管理制度》，审核：
订单单价是否在企业标准价格体系范
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