业务洽谈信息报告表洽谈结果一览表.docVIP

业务洽谈信息汇总报告表洽谈结果一览表使用指南

一、适用业务场景与价值

在商务合作推进过程中，业务洽谈信息的高效记录与同步是保证合作顺畅的关键。本模板适用于以下场景：

客户开发阶段：记录与潜在客户的初次洽谈、需求沟通及合作意向，为后续跟进提供依据；

合作推进阶段：同步与现有客户的合作细节、方案调整及问题解决进展，保证跨部门信息一致；

项目复盘阶段：汇总历史洽谈结果，分析合作痛点，优化业务策略；

团队协作场景：业务员、销售经理、支持团队通过统一模板共享洽谈信息，避免信息断层。

通过标准化记录，可快速掌握洽谈核心内容、明确责任分工、提升客户跟进效率，降低因信息遗漏导致的合作风险。

二、模板使用步骤详解

步骤一：明确洽谈基础信息

在填写前，先确认以下基础要素，保证信息准确无误：

洽谈对象：客户公司全称（如“科技有限公司”）、对接人姓名（用“”代替，如“张”“李*”）；

洽谈时间：精确到“年/月/日上/下午”，如“2023年10月16日下午14:00-16:00”；

洽谈地点：线上（如“腾讯会议”）或线下（如“客户公司会议室3楼”）；

参与人员：我方参与人员（如“销售经理王”“技术支持赵”）、客户方参与人员（如“采购总监刘”“技术负责人陈”）。

步骤二：梳理洽谈核心内容

根据洽谈进程，重点记录以下信息，避免冗余，突出关键点：

核心议题：洽谈的核心主题（如“年度框架协议价格条款”“定制化开发需求对接”“售后服务标准优化”）；

客户需求/反馈：客户明确提出的需求（如“要求交货周期缩短至15天”）、关注点（如“对产品稳定性提出质疑”）或意见（如“对方案A表示认可，建议增加培训服务”）；

我方方案/承诺：针对客户需求提出的解决方案（如“采用分阶段交付模式，首批货品7天内送达”）、明确承诺（如“免费提供3次上门培训”）或待确认事项（如“需法务团队审核合同附件”）。

步骤三：填写洽谈结果与待办事项

这是模板的核心部分，需清晰界定洽谈成果及后续行动：

结果判定：勾选“达成一致”“部分达成”“未达成”或“需进一步沟通”，并简要说明结果依据（如“就价格条款达成一致，但付款方式需二次确认”）；

待办事项：列出需后续跟进的具体任务（如“补充产品检测报告”“提交合同草案”），明确“责任人”（我方人员，如“销售助理周”）、“客户方配合人”（如“需客户对接人杨提供需求清单”）、“截止日期”（精确到日，如“2023年10月20日前”）；

后续计划：明确下次沟通时间（如“2023年10月18日上午10:00”）、沟通方式（如“电话会议”“现场拜访”）及预期目标（如“确定最终付款方式”）。

步骤四：审核与信息同步

填写完成后，需完成以下操作：

内部审核：销售经理核对信息准确性，保证待办事项可执行、责任到人；

跨部门同步：若涉及技术、法务等部门支持，将模板同步至相关负责人，明确协作需求；

客户确认（可选）：对于重要合作结果，可将“达成一致”的内容整理成简版邮件与客户确认，避免后续歧义。

步骤五：归档与动态更新

定期归档：按月或按项目将洽谈结果一览表分类存档（如“2023年Q4客户洽谈记录”），便于后续查阅；

动态更新：对于“未达成”或“需进一步沟通”的洽谈，每次跟进后及时更新表格内容，记录进展变化。

三、业务洽谈结果一览表模板

洽谈日期

洽谈时间

洽谈地点

客户公司名称

客户对接人

2023年10月16日

14:00-16:00

客户公司会议室

科技有限公司

张*（采购经理）

我方参与人员

核心议题

客户需求/反馈

我方方案/承诺

王（销售经理）、赵（技术支持）

年度软件采购合作细节

要求：1.系统兼容现有ERP；2.价格较去年下降5%反馈：对演示版功能满意，但担心实施周期

方案：1.提供3天免费兼容性测试；2.针对老客户推出“阶梯折扣”，采购量超100万可享4%降幅

洽谈结果

待办事项

责任人

客户方配合人

截止日期

部分达成（价格待确认）

1.提交兼容性测试方案2.整理阶梯折扣细则

赵（技术支持）、王（销售经理）

张*（需提供现有ERP接口文档）

2023年10月18日

后续计划

备注

2023年10月19日上午10:00电话会议，确认最终价格及测试时间

客户表示若价格合适，可优先安排下月签约

四、使用过程中的关键要点

信息及时性：洽谈结束后24小时内完成表格填写，避免记忆偏差导致信息遗漏；

客观记录：客户反馈与我方方案需如实描述，不夸大、不隐瞒，尤其对“未达成一致”的内容要明确具体分歧点（如“客户坚持预付款比例30%，我方可接受20%”）；

可执行性：待办事项需具体、可量化（如“提交合同草案”而非“推进合同事宜”），责任人需明确到具体姓名（用“*”代替），避免“相关负责人”等模糊表述；

跨部门协作：对于涉及多部门支持的洽谈，需在“备注”栏标注协作需求