新阶段智能汽车发展的战略思考202508智能网联122mb.docxVIP

1、正确看待我国智能汽车产业进展和形势

我国智能汽车产业取得全面突破美国产业进展不容忽视

我国智能汽车产业取得全面突破

美国产业进展不容忽视

L2辅助驾驶渗透率超过50%

80%

泊车辅助渗透率超过20%

30%

FSD技术领先国内一年

智驾大算力芯

60%

40%

57.3%

47.3%

34.5%

25%

20%

15%

10%

21%

16%

12% 13.6%

Robotaxi开启测试

片领域占据主导地位

20%

23.5% 5%

15.0%

0%

2%

Robotaxi车辆数翻倍增长

高通芯片+安卓

0%

2020 2021 2022 2023 2024

自研方案跻身第一梯队

2021 2022 2023 2024

APA泊车辅助渗透率 HPA记忆泊车渗透率

700台 1500台

（2024.12）（2025.5）

OS在座舱域占据主导地位

Robotaxi走向海外市场自研方案跻身第一梯队奥迪

Robotaxi走向海外市场

丰田、通用、本田Smart（奔驰、吉利）大众探岳、途观

大众

与迪拜道路交通局签署战略合作协议，计划未来部署超1000台Robotaxi

联合Uber在中东落地

在美国、韩国、卢森堡持有牌照

联合Uber落地10国30城

涵盖无人出租车、小巴、环卫、同城货运多场景

欧洲、日本正在通过政策和企业联盟快速追赶

“地平线计划”提供10亿欧元专项资

“地平线计划”提供10亿欧元专项资金支持AI驱动的自动驾驶技术研发

德国汽车产业计划向数字化、联网和自动驾驶投入180亿欧元

德国大众、奔驰、宝马、Vector等11家企业联合打造基础软件平台

日本经济产业省和国土交通省宣布构建大型车企在AI自动驾驶领域协作的体制

以车企联盟形式推进人工智能自动驾驶技术研发、基础设施建设、人

才培养和标准制定

?

2

2、把握好智能汽车发展目标和节奏

加速普及辅助驾驶，形成用户基础推动L3及以上自动驾驶商业化进程，形成应用领先优势2025高快领航辅助驾驶

加速普及辅助驾驶，形成用户基础

推动L3及以上自动驾驶商业化进程，形成应用领先优势

2025

高快领航辅助驾驶普及

2028 城市领航辅助驾驶普及 2030

2025 L3开展应用试点2028

L3规模化试点L4试点

2030

L3进入商用阶段L4规模化试点

2035

车企将辅助驾驶功能升级为公司战略

形成L3级软硬件方案

加速L3及以上自动驾驶应用

65.0%11.0%20.0%

65.0%

11.0%

20.0%

4.2%

7.1%

比亚迪：天神之眼

奇瑞：猎鹰

长安：北斗天枢

吉利：千里浩瀚

…………

供应商

2025年上海车展，华为提供商用高速L3解决方案

全球主要市场L3及以上智能驾驶渗透率

2022 2023 2024H1 2025E 2030E

车企

千里浩瀚H9

千里浩瀚H9

L3级架构

L3级架构

30% 29.6%

30% 29.6%

19.7%

20%

12.8%

10% 6.5%

0%

2024202520262027202820292030

中国

欧洲

日本

美国

分级方法

《汽车驾驶自动化分级》

数据安全

《汽车数据通用要求》

数据安全

《汽车整车信息安全技术要求》

功能测试

《智能网联汽车自动泊车系统性能要求与试验方法》

……

资料来源：工信部、摩根斯坦利、公开资料，车百智库整理

完善L3上路试点标准体系

《智能网联汽车自动驾驶系统设计运行条件》

《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》

《北京市自动驾驶汽车条例》

《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》

…………

完善自动驾驶相关法律法规体系

《道路交通安全法》

《产品质量法》

《民法典》

…………

3

3、利用好智能化、AI化提升汽车体验和价值

智能化、AI

智能化、AI化成为汽车价值最重要的增量空间

智能化成为消费者购车的重要因素

智能化配置市场规模

452

545

3993

930

6242

“好玩”“好用”的智能化体验成为汽车的差异化竞争力辅助/自动驾驶“好开”的驾驶体验打造

“好玩”“好用”的智能化体验成为汽车的差异化竞争力

智能座舱“好用”“好玩”场景式创新服

567143

567

143

1702

3194

393

3300

2894739

2894

9392

汽车科技属性

务打造差异化体验

特斯拉FSDV12FSDV13

特斯拉

FSDV12

FSDV1