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客户信息收集与维护管理表格模板

一、适用范围与场景

二、操作流程详解

第一步：明确信息收集范围

根据业务需求确定必填字段，保证信息全面且高效。核心字段包括：客户基础信息、分类标签、合作动态、跟进记录及备注说明。避免收集与业务无关的敏感信息，如客户证件号码号、银行卡号等隐私数据。

第二步：初始信息录入

新客户信息录入：通过客户拜访、线上咨询或渠道合作获取基础信息，按模板字段逐项填写，保证名称、联系人、联系方式等关键信息准确无误。

客户分类标注：根据行业属性（如制造业、零售业、服务业）、合作规模（如战略客户、普通客户、潜在客户）或客户价值（如高价值客户、中端客户、低频客户）添加分类标签，便于后续筛选和管理。

第三步：动态信息更新

合作信息变更：当客户签订新合同、调整合作项目或增减服务内容时，及时更新“合作动态”模块，记录变更时间、具体内容及负责人。

跟进记录补充：销售人员需定期与客户沟通，记录沟通时间、沟通内容、客户反馈及下一步行动计划，保证跟进过程可追溯。

第四步：定期数据维护

每月末进行信息核查，检查客户联系方式、联系人职务等字段是否过期，对无效信息进行标注或删除。

每季度根据合作情况重新评估客户等级，调整分类标签，保证客户分级与当前业务价值匹配。

三、模板结构说明

以下为标准客户信息管理表格模板，可根据企业需求调整字段顺序或增减模块。

大类

字段名称

字段说明

填写示例

客户基础信息

客户名称

企业全称或个人姓名（个人客户可备注“个人-联系人姓名”）

科技有限公司/个人-张*

统一社会信用代码（企业）

企业客户的18位信用代码，个人客户可不填联系人姓名

主要对接人姓名

李*

联系人职务

客户对接人的职位

采购经理

联系方式

常用联系方式（建议填写手机号，保证可联系）

电子邮箱

工作邮箱（用于发送合同、报价单等文件）

li*xx

客户地址

企业注册地址或主要办公地址（精确到省市区）

北京市海淀区路号

客户分类标签

所属行业

客户主营行业（如：IT、制造业、教育、医疗等）

IT服务

客户规模

企业员工人数或年营收规模（如：50-100人、1000-5000万）

100-500人

客户等级

根据合作价值分级（如：战略客户、重点客户、普通客户、潜在客户）

重点客户

客户来源

获取客户渠道（如：展会推荐、线上推广、客户转介绍、自主开发）

展会推荐

合作动态信息

合作项目名称

当前合作的项目或产品名称

企业CRM系统采购项目

合同编号

合作合同的唯一编号

HT-202405001

合同金额（万元）

当前合同总金额

50.3

合作起始日期

合同生效时间

2024-06-01

合作截止日期

合同到期时间

2025-05-31

付款状态

合同款项进度（如：已付款、部分付款、未付款、已完成付款）

部分付款

跟进记录

最近沟通日期

与客户最后一次沟通的时间

2024-07-15

沟通方式

沟通渠道（如：电话、邮件、拜访）

电话

沟通内容摘要

本次沟通的核心内容及客户反馈

客户提出增加数据备份功能需求

负责人

本次沟通的销售或客服人员

王*

下一步计划

后续跟进动作及时间节点

7月20日前提供功能优化方案

备注信息

特殊需求

客户提出的个性化要求或注意事项

需每月提供定制化数据报表

风险提示

客户可能存在的合作风险（如：付款延迟、联系人变动等）

联系人李*预计8月离职

四、使用与管理要点

信息准确性保障

录入信息前需与客户核实关键数据（如联系人姓名、职务、联系方式），避免因信息错误导致沟通失效。

客户名称、信用代码等基础信息变更时，需在24小时内更新模板，保证信息时效性。

权限与责任划分

明确信息录入人（如销售专员）、审核人（如销售经理）及维护人（如客服主管），避免多人重复修改或责任缺失。

客户等级、合作金额等敏感字段需经负责人审核后修改，保证数据权威性。

数据安全与隐私保护

模板仅限内部工作使用，禁止通过非加密渠道（如普通邮件、社交软件）传输客户信息。

定期对模板数据进行备份（建议每月备份一次），防止数据丢失或损坏。

动态更新机制

销售人员需在每次客户沟通后24小时内更新跟进记录，保证信息实时反映客户动态。

对于长期未合作（如超过6个月无沟通）的客户，需标注为“休眠客户”，并制定激活计划，避免客户资源浪费。

模板优化建议

每半年根据业务需求回顾模板字段，删除低频使用字段，新增必要信息（如客户满意度评分、竞品合作情况等），提升模板实用性。