2023-2025年线上买菜平台行业调研与市场分析报告.pptxVIP

2023-2025年线上买菜平台行业调研与市场分析报告汇报人：林冠美时间：2022-12-22

1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录

行业发展概述PART01

行业定义定义线上买菜平台即是利用互联网实现线上下单购买并线下配送生鲜食品的平台；线上买菜平台按照平台企业的发展特征可以划分成具体七个细分类别，前置仓类型和仓店一体类型平台的区别在于仓店一体门店可以直接购买。线上买菜平台是能够给消费者提供蔬菜水果、肉禽蛋类、水产海鲜、牛奶乳品等生鲜食品的下单、配送上门服务的互联网平台。依照平台企业发展特征划分可以细分为七个细分类别。在七类平台中仓店一体类型和前置仓类型的平台较为类似。仓店一体是“到店+到家”的运营方式，即食物从供应商配送到门店中，并且直接存储在门店中，再依照平台上的订单派送到消费者手中。前置仓是在企业内部仓储物流系统内，离门店最近，最前置的物流仓储节点。由前置仓实现商品最后一公里的配送。然而目前叮咚买菜和每日优鲜也一样拥有线下店面，但是并没有线下直接购买的服务。特点

行业发展历程革新发展阶段（2019-至今）行业探索阶段（2005-2011年）快速成长阶段（2012-2018年）2005年易果网上线，标志电商平台开始扩展出生鲜类产品，随后沱沱工社等垂直生鲜电商平台进入市场。平台主要以B2C模式为主。2008年后涌现了一批垂直生鲜电商，然而供应和冷链技术限制、发展模式不成熟等问题导致大批企业倒闭。线上买菜平台受到资本的关注，开始出现多种类型的线上买菜平台运营模式，线上买菜平台行业得到快速的发展，同时不少小型或者资金不足的生鲜电商企业面临倒闭或者被并购。出现前置仓模式、O2O平台模式、仓店一体模式。新冠疫情加速线上买菜行业的发展，更加多元化的模式进入市场，并且更多互联网巨头纷纷入局。行业中的巨头开始关注社区团购，社区团购平台不断涌现，但是2021年至2022年社区团购行业面临“洗牌”。

产业链上游中国线上买菜平台的上游企业集中在江苏省、山东省和广东省，并且线上买菜平台的集中度也和上游企业的分布特征一致。生鲜产品没有统一的标准化，导致中游企业的产品直接影响消费者的购物体验。我国生鲜种植和养殖地区较为分散，多数农贸市场和品牌生鲜供应商企业的产品缺少产品分级筛选的统一标准，因此提供给行业中游企业的产品容易出现质量不一的现象，导致消费者的购物体验容易受到影响，因此消费者会选择线下购买方式，影响线上生鲜的渗透率。生鲜产品在运输过程中的折损率较高，因此对于供应商产品运输的要求较高。果蔬类产品的运输折损率在25%-35%之间，因此供应商的运输能力将会直接影响中游平台的产品质量。

产业链中游线上买菜平台的运营逻辑中，社区团购的运营逻辑较为特别，其他的运营逻辑核心是仓库和店面，而社区团购的核心在于“团长”。社区团购的团长是组织社区范围内团购活动的负责人，也是引导和吸引新增消费者的关键角色。多种线上买菜平台的运营模式有相互融合的趋势。当下多数超市、前置仓和仓店一体模式的线下门店均有和外卖平台合作从而可以多平台广范围地增加客流量，同时还可以直接利用平台的配送服务将商品准时送到消费者手中。前置仓、仓店一体和社区团购类型平台的SKU普遍处于较低水平，这和他们运营采用的中心仓和网格仓的分拣能力有关。当下多数线上买菜平台存在商品质量问题，但是其中超市和仓店一体类型之下的商品品质会有一定保障。生鲜产品中果蔬产品的毛利率普遍较低，其次是肉制品，虽然加工食品和水产商品的毛利率较高，但是生鲜产品的平均毛利率较低。对比各平台生鲜产品毛利率的情况，目前前置仓的毛利率和电商类的毛利率偏高，主要原因是无需过多的线下投入，比如线下门店的运营费用。获得大量融资的平台是京东到家、每日优鲜、叮咚买菜和美菜网，其中每日优鲜和叮咚买菜已经在美股上市。线上买菜行业获得的融资累积超过500亿元，从2017年以来互联网巨头纷纷瞄准线上买菜平台行业，例如，阿里巴巴投资的大润发生鲜和阿里旗下的饿了么和盒马鲜生。从互联网巨头直接参与的线上买菜平台的类型来看，前置仓、社区团购和仓店一体类型的平台是互联网企业进入该行业的首选投资平台形式，这与互联网平台的资金能力和流量变现需求有关。由于目前行业内依旧还是利用“砸钱”补贴的形式降低商品价格来吸引流量，因此行业内没有得到融资的企业存在资金不足而退市的风险。

产业链下游线上买菜平台的用户主要是以女性消费者为主，占被调查消费者的56%，然而被调查者男性消费者占比从2020年起不断上涨，从2020年的30%上涨到2021年的44%。线上买菜平台的消费者中多数是30-40岁的中年人，但是随着Z世代消费者数量不断上涨，线上买菜平台的消费者的年龄也开始出现年轻化趋势。被调查线上买菜平