会计公司客户档案整理细则.doc

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会计公司客户档案整理细则

一、总则

1.目的：为加强本会计公司客户档案管理，规范客户档案整理工作，保证客户档案的完整性、准确性和保密性，更好地服务客户，提升公司业务水平和管理效率，特制定本细则。

2.适用范围：本细则适用于本会计公司所有客户档案的整理工作，包括但不限于各类企业、机构及个人客户的档案资料。

3.职责分工：行政部门负责客户档案整理工作的统筹规划、监督指导与协调；各业务部门负责本部门所服务客户档案资料的收集、初步整理和移交；档案管理人员负责客户档案的最终整理、归档、保管及提供查阅服务。

二、客户档案资料的收集

1.收集范围

-客户基本信息：涵盖客户的营业执照

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