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BUSSNESS2024-2025年集装箱分析报告

目01集装箱行业综述02集装箱行业环境03集装箱行业现状04行业痛点及发展建议录05行业发展趋势

①集装箱行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链

定义集装箱是一种能装载包装货或非包装货进行运输，并便于机械设备进行装卸搬运的成组工具。工艺技术的进步促使集装箱种类不断丰富，随着集装箱运输优势的不断显现，越来越多的货主选择集装箱运输。为适应货主的运输需求，集装箱种类也不断丰富，主要包括:干货集装箱、散货集装箱、液货集装箱、冷藏集装箱、特种专业集装箱等。

产业链上游分析集装箱制造是一个劳动密集型、资源消耗型行业，其主要的原材料有钢材、合金、玻璃钢、木材、涂料等。集装箱用于全球的运输，需重复使用，因此，集装箱制造对原材料要求很严格，只有少数原材料供应商提供的原材料符合要求。中国钢铁企业集中度较高，集装箱制造与建筑、机械、汽车、能源、造船等用钢大户不同，虽然钢材在集装箱成本中占比最高，但整体需求量在钢材市场中占比极小，占比不到1%，集装箱制造企业的议价能力较弱，供应商议价能力较强。集装箱行业产业链中游为集装箱生产供应环节，主要包括干货集装箱、散货集装箱、液体集装箱、冷藏集装箱及特种专用集装箱；下游应用于各类物流运输环节，主要包括水路运输、公路运输、铁路运输与航空运输。产业链上游

产业链中游分析中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，目前主要从事集装箱、道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐等。2023年，中集集团核心制造产品海运标准干箱及冷箱销量长期保持全球龙头地位。与此同时，众星发展战略实现强效引领，“集装箱+”增量业务市场布局迎来收获期，卫星业务储能、模块化建筑等不断创新发展，新星业务中集飞秒引爆钢构行业订单落地。2023年中集集团营业收入为1278亿元，同比下降7%，其中集装箱制造业务收入为3013亿元。产业链中游

产业链下游分析中远海运发展股份有限公司集装箱制造业务产能位居全球第二；集装箱租赁业务规模居于世界前列；航运租赁业务规模位于行业前列，规模优势凸显。2023年中远海发营业收入为159亿元，同比下降331%，其中集装箱制造业务实现营业收入为1067亿元，同比下降498%。主要由于全球经济增长乏力，航运业呈现周期性波动，集装箱市场需求下滑。产业链下游

②集装箱行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境

③行业现状分析

行业现状分析2023年，整体受海外通胀高企、欧美持续加息和地缘冲突等不利因素影响，全球经济增长动能不足，欧美居民消费和全球商品贸易增速放缓，集运市场呈现周期性调整，而且随着海外港口和供应链拥堵的逐步改善，全球流通集装箱出现冗余，新箱市场遭遇周期性低谷。从我国金属集装箱产量来看，2023年我国金属集装箱产量为10187万立方米，同比下降30.96%。行业现状分析

行业现状分析虽然宏观经济下行因素依然影响全球物流行业发展，但随着世界和区域经济一体化进程的持续推进，化工、食品饮料和能源等行业的国际和地区间贸易将稳步增长，相关物流需求也将相应增长，有助于推动集装箱行业应用场景多样化，促进集装箱市场容量持续增长。近年来，我国多式联运进入加速快速发展阶段，国家发展改革委员会、交通运输部等多部委密集出台多式联运鼓励政策，包括设立多式联运示范性项目、推动建设物流基建、鼓励建设多式联运枢纽场站等。多式联运已成为我国推进物流业降本增效和物流供给侧改革的重要举措。集装箱具有安全、环保、经济、高效等优势，能够实现火车、汽车、轮船等多式联运，提高所载货物的全球运转效率，降低运输成本。随着全球多式联运的发展，集装箱在国际物流行业的渗透率也将进一步提高。欧美市场的集装箱运输产业已形成较为成熟的运营体系，并衍生出集装箱租赁、第三方检验检测、堆场和清洗等配套服务等的相关细分产业。集装箱租箱公司可以满足客户灵活、低成本、配套服务等需求，一方面租赁公司可以通过资产管理获得较为稳定且丰厚的投资回报，另一方面因为集装箱形成了较为规范的行业质量管理，租赁公司能实现集装箱的持续保值和增值。随着我国金融创新的不断深化、金融产品的推陈出新，以及在国际租箱公司投资中国的示范作用下，国内集装箱租赁市场有望获得较快发展，租赁市场的成熟将进一步促进我国集装箱行业的发展。与传统的装载运输方式相比，罐式集装箱因其安全、环保、经济、高效等特点而在全球化工、食品饮料和能源等行业物流运输中得到广泛运用。在欧洲、美国、日本等发达国家，政府对于化学品、能源等物流的监管非常严格。特别是在危险货物运输方面，部分发达国家政府对罐式