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科创板辅导培训课件

XX有限公司

20XX/01/01

汇报人：XX

目录

上市条件与流程

科创板概述

01

02

财务与法律要求

03

企业估值与定价

04

持续监管与信息披露

05

案例分析与实战演练

06

科创板概述

01

科创板的定义

服务国家战略科创企业

服务科创企业

独立于主板新设板块

科创板简介

科创板的定位

服务于国家战略，支持高科技、高成长性企业

服务科创企业

聚焦新一代信息技术、高端装备等战略新兴产业

重点产业领域

科创板的特色

01

高科技高成长

主要面向高科技、高成长企业，具有行业前景。

02

严格发行条件

发行条件严格，要求企业具备自主创新能力。

上市条件与流程

02

上市基本条件

股本不低于3000万，市值及财务指标需达标

股本与市值要求

01

公开发行股份需占公司股份总数25%以上，或10%（股本超4亿）

公开发行股份比例

02

上市流程概览

发行人递交申请，上交所5日内受理，20日内审核问询。

受理与审核

01

02

上市委会议审议发行人申请文件，提出审议意见。

上市委审议

03

证监会20日内作出注册决定，有效期1年。

证监会注册

关键步骤解析

上市条件概述

符合科创定位，财务指标达标

上市流程解析

申请受理，审核问询，注册发行

财务与法律要求

03

财务指标要求

净利润、营收需达标

盈利能力

市值及营收、净利润需满足标准

市值与财务表现

财务规范性

财务报表需真实准确

法律合规性

确保经营合法，防范风险。

合规重要性

涵盖宪法、民法、商法等，及行业规定。

法律法规体系

风险披露要点

及时披露核心技术、产品等出现重大不利变化的风险。

重大风险事项

披露股价异常波动情况，包括一般异动和严重异常波动。

股价波动风险

企业估值与定价

04

估值方法介绍

01

市盈率法

根据每股收益评估公司价值。

02

市净率法

依据账面净资产估值。

03

现金流折现法

预测未来现金流并折现评估。

定价策略分析

科创板采用网下询价，市场化定价，不设23倍市盈率限制。

01

市场化定价机制

综合考虑企业内外因素，采用多元线性回归确定IPO价格。

02

多因素定价模型

投资者关系管理

增强透明度

沟通机制

01

公开企业信息，增强投资者信任，促进合理估值入场。

02

建立有效沟通渠道，及时回应投资者关切，辅助合理定价。

持续监管与信息披露

05

持续监管要求

01

科创公司应遵守持续监管一般规定及专门办法。

02

建立针对性制度，强化行业信息、经营风险披露。

明确适用原则

信息披露制度

信息披露规则

通过指定电子化系统登记公告，保证披露信息一致。

披露平台要求

01

简明易懂，真实准确，充分披露行业信息及风险因素。

披露内容要求

02

违规后果与责任

责令改正警告

轻微违规将责令改正，给予警告。

罚款暂停上市

严重违规将处以罚款，甚至暂停或终止上市。

案例分析与实战演练

06

成功上市案例

专利策略护航，科创板上市典范

成都盟升电子

全球领先晶圆代工，A+H股成功上市

华虹半导体

上市失败案例

01

核心技术不足

多家公司因核心技术缺乏先进性或独立性，导致上市失败。

02

专利数量问题

赛赫智能等因发明专利数量少，难以满足科创板要求，上市失败。

模拟上市演练

模拟科创板上市的全过程，包括材料准备、审核问询等。

流程模拟

参与者扮演不同角色，如发行人、保荐机构等，体验各方职责与协作。

角色扮演

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汇报人:XX