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长期投资策略与收益分析

目录

长期投资策略概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1长期投资的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2长期投资的优势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3长期投资的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

投资标的选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1股票投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2债券投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3租金ETF投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.4股票型基金与债券型基金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

投资组合配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1资产配置理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2多元化投资原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.3风险与收益平衡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.4定期再平衡投资组合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

投资收益分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.1收益来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.2收益评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.2.1头收益法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.2.2内部收益率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.2.3净现值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.3收益影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.3.1经济周期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.3.2市场波动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

4.3.3公司经营状况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

长期投资风险与应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

5.1市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

5.2信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

5.3流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

5.4税务风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

长期投资案例分析与经验分享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

6.1成功投资案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

6.2失败投资案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

7.1长期投资的意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

7.2投资策略的执行与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

7.3常见误区与应对方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

1.长期投资策略概述

1.1长期投资的定义

长期投资是一种投资类型