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一、适用场景说明
在企业资源规划（ERP）项目实施过程中，为保证各阶段工作成果符合预期目标、满足业务需求，需在关键节点（如需求分析完成、系统配置完成、用户测试完成、上线准备完成等）开展阶段验收。本清单适用于企业内部项目组、实施方、业务部门及第三方监理机构共同参与的阶段性验收工作，通过标准化验收流程保障项目质量，控制实施风险，为后续阶段推进或项目终验提供依据。
二、验收流程操作指南
1.验收准备阶段
组建验收小组：由企业项目负责人（如项目经理张经理）牵头，成员包括业务部门关键用户（如财务部李专员、生产部王主管）、实施方技术负责人（如实施顾问陈工程师）、IT部门代表（如运维主管赵工）及必要时的第三方监理专家，明确验收职责分工。
梳理验收依据：收集并确认本阶段验收标准，包括项目合同约定的阶段交付物、需求规格说明书、系统设计方案、测试报告、业务流程文档等，保证验收依据充分且双方认可。
准备验收资料：实施方需提前整理本阶段交付成果清单（如配置文档、测试用例、培训记录等），并提交验收小组预审；业务部门需准备业务场景验证方案，明确需测试的关键业务流程。
2.验证执行阶段
召开启动会议：验收小组召开首次会议，明确验收范围、方法、时间计划及沟通机制，确认验收标准无争议后启动验收工作。
文档审查：对照验收依据，逐项审查交付文档的完整性、准确性和规范性，如需求是否覆盖业务场景、配置文档与系统实际设置是否一致、测试用例是否覆盖关键节点等。
系统演示与测试：
功能演示：由实施方按业务流程演示系统功能，验证是否符合需求规格，如采购订单审批流程、财务凭证逻辑等；
用户测试：业务部门关键用户根据实际业务场景进行操作测试，记录系统功能、功能、易用性等方面的问题，填写《问题记录表》；
集成测试：验证ERP系统与外部系统（如CRM、SCM）或内部其他模块（如财务与供应链）的数据交互是否准确、及时。
3.问题整改与复验
汇总问题清单：验收小组对验证过程中发觉的问题进行分类（如功能缺陷、文档缺失、操作不便等），明确问题描述、严重程度（致命/严重/一般/建议）、责任方（实施方/业务方/IT方）及整改期限。
组织整改：责任方根据问题清单制定整改方案，实施技术优化或流程调整，完成后提交整改报告及相关验证材料。
复验确认：验收小组对整改结果进行复核，重点验证致命及严重问题是否彻底解决，一般问题是否在可接受范围内，形成复验意见。
4.验收结论与归档
形成验收报告：验收小组基于验证结果和复验意见，综合判定本阶段验收结论（通过/不通过/有条件通过），明确后续工作要求（如通过则进入下一阶段，不通过则需重新整改）。
签署验收文件：所有验收小组成员在《阶段验收报告》上签字确认，企业项目负责人与实施方代表共同签署验收意见，保证验收结果具有效力。
资料归档：将验收过程中所有文档（验收标准、问题清单、整改报告、验收报告等）整理归档，形成项目过程追溯依据，为后续阶段验收或项目审计提供支持。
三、阶段验收清单模板
ERP项目[阶段名称]验收清单
阶段名称
验收项目
验收标准（示例）
验收结果（合格/不合格/不适用）
问题描述及整改要求
责任方
整改期限
备注
需求分析阶段
业务需求覆盖度
需求规格说明书涵盖80%以上核心业务场景（如采购、销售、财务、库存），无遗漏关键流程
需补充“供应商评估”流程描述
实施方
2023–
需求确认签字
业务部门负责人（总监）及企业项目负责人（经理）已签字确认需求文档
业务方
-
已确认
系统配置阶段
参数配置准确性
财务模块税率参数、供应链模块安全库存阈值等关键配置与需求一致，经测试验证无误
合格
实施方
-
权限设置完整性
按岗位分配系统操作权限，无超权或权限缺失，符合企业内控要求
不合格
生产部“订单修改”权限未按岗位分级，需细化
IT方
2023–
用户测试阶段
关键业务流程测试
测试用例通过率≥95%，如“销售订单-发货-收款”全流程无数据错误或流程中断
合格
业务方
-
用户操作手册
操作指南内容清晰、步骤完整，关键操作附截图，经5名用户试用无理解障碍
不合格
手册未包含“异常订单处理”步骤，需补充
实施方
2023–
上线准备阶段
数据迁移准确性
主数据（客户、供应商、物料）迁移准确率100%，财务期初余额与原系统一致
合格
实施方/IT方
-
应急方案完备性
制定系统宕机、数据错误等应急预案，明确处理流程及联系人，组织1次应急演练
不适用
本阶段未涉及应急演练，上线前需补充
项目组
2023–
下阶段重点
四、验收执行关键提示
标准明确化：验收标准需在项目启动阶段即与实施方达成共识，避免因“模糊描述”导致争议（如“系统运行稳定”需明确为“无严重故障，平均响应时间≤3秒”）。
人员专业性：业务部门验收人员需熟悉核心业务流程，IT人员需关注系统功
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