ERP项目调研提纲.pdfVIP

ERP

目

调

研

提

纲

一、高层领导访谈提纲

1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？

2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩您认为,取得成功最关键的因素是什么？

3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为有哪些重大的内外部环境变

化会影响中期目标、长期目标的实现？

4.您认为当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前在这些重点上的投入是否足

够？

5.您认为企业的业务运营管理的难点在哪里？其中最大的瓶顼环节是什么？

6.您认为当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还

有哪些不足？

7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？

8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系

统？您认为这些信息系统您的工作带来哪些帮助？

二、业务调研部分

（-1销售部分

1.销售部门组织结构及业务划分

2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的作

用？与子公司之间的关系？控制？

3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原

则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？

4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销）目前主要的销售模

式是哪一种？

5.如何进行客户的信用控制资产/I见金抵押、信用额度等?

6.有无销售预算的控制？

7.销售定价原则？

8.目前的销售计划或销售定单的来源是否来自于下级分公司、经营部的要货清单？

如果是,其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？

9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查如现有库存、安全库存、已安排生产

计划等？

10.对发票如何进行管理？

11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析比如按销售商品的品种、包装、地区、

季节等因素来分析及预测在哪个季节地区销售哪些包装、品种的商品会获益最大？

（二｝采购部分

1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？

2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？

3.长期采购协议的制订及更新周期

4.有无对供应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指标？

5.目前主要的采购方式？

2.所有材料的入、转、料是否每批明确批号？

3.目前的原料采购入库批号管理流程？原料领料是否采用批号控制先进先出原则？

4.当成品流转到各销售办事处或分公司，再进一步到承销网点或终端客户，能否追踪

到每批次号码？

5.有无对积压商品的统计、分析？对于按批次管理的物品，有无进行物料有效期预警

管理？

6.目前针对仓库的管理，企业是否采用了ABC分类法，如果已采用，其标准？

7.针对于仓库的物品，是否设有安全库存？最大走存？如果设有，设置的依据、算法

是什么？

8.目前仓库的盘点方法？盘点频度、周期？（比如按ABC分类码、按本月是否出库等

因素确定周期X

9.针对于仓库的管理，有无具体的考核指标？比如：库存准确率分析？库存资金周转

率等？

10.对于特殊的有存储条件要求的原辅料,在仓库管理上有无特殊要求？

11