ERP项目调研提纲 (一).pdfVIP

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、高层领导访谈提纲

1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？

2.您公司长期的发展直达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是

么？

3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部

环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？

4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入

是否足够？

5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什

么？

6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优

点？还有哪些不足？

7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？

8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为,

这些信息系统您的工作带来哪些匡助？

二、业务调研部份

（一）、销售部份

1.销售部门组织结构及业务划分

2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公

司的作用？与子公司之间的关系？控制？

3.销售业务所面对的主要客户类型？如（：批发商、零售商等）客户的类型的

划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？

4.有哪些销售模式G比发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要

的销售模式是哪一种？

5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等？

6.有无销售预算的控制?

7.销售定价原则?

8.目前的销售计划或者销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要

货清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划

的平衡与确认？

9.销售过程中如何对定单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安

排生产计划等？

10.对发票如何进行管理?

11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、

地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的

商品会获益最大？

二（人采购部份

1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？

2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？

3.长期采购协议的制订及更新周期

4.有无对应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的

雅?

5.目前主要的采购方式？

6.基本采购政策、策略集（中/分散、面向库存/定单等）？

7.普通采购提前期多长，及采购周期？

8.原材料市场的环境，需状况？在采购环节的优势与劣势成（本、可得性、

及时性）？主要应商的地理分布、规模和技术水平？

9.采购价格的管理

10.安全库存方针和暂时采购？

11.如何获得原料存货信息？是否需要有预警功能？事（先设置阀值，自动提醒

各级领导）

12.采购系统和其它系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常

见的问题是哪些？

13.采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？

14.您对采购环节有何建议？

三（）库存管理

1.企业目前共有儿个仓库，这些仓库的所属关系。这些仓库的管理是集中式、

还是分布式，即这些仓储是统一管理还是分散管理？（比如有的仓库属于采

购部、有的属于销售部）。

2.所有材料的入、转、发料是否每批明确批号?

3.目前的原料采购入库批号管理流程？原料领料是否采用批号控制先进先出

原则？

4.当成品流转到各销售办事处或者分公司，再进一步到承销网点或者终端客户,

能否追踪到每批次号码？

5.有无对积压商品的统计、分析？对于