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通信行业三季报总结：AI重塑产业格局，算力基建引领增长.docx

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    内容目录

    通信行业整体 5

    AI浪潮引领结构性增长 5

    细分行业：光通信板块表现突出 8

    运营商：营收稳健增长，资本开支向算力倾斜 8

    主设备商：盈利能力承压，企业仍处于转型阵痛期 9

    光模块：AI需求引爆景气周期，全球龙头业绩爆发 10

    光芯片：供需缺口加大，国内厂商迎来重要契机 11

    光器件：器件及配套产品需求强劲，业绩迎加速增长 13

    液冷：行业进入高增通道，盈利能力有望上行 14

    交换设备：AI算力驱动升级，数通交换机需求强劲 15

    光纤光缆：AI与海风驱动新周期，高端产品迎结构性机遇 17

    IDC：短期“缺芯”致需求后延，国产算

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