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支付2025年理财咨询合同合同

甲方（咨询方）：[咨询公司全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

注册地址：[公司注册地址]

联系电话：[公司联系电话]

统一社会信用代码：[公司统一社会信用代码]

乙方（客户）：[客户姓名或公司全称]

法定代表人/授权代表：[如适用，填写姓名]

住所/注册地址：[客户详细地址]

联系电话：[客户联系电话]

身份证号码/统一社会信用代码：[客户身份证号码或统一社会信用代码]

鉴于甲方具备专业的理财咨询能力，愿意为乙方提供2025年度理财咨询服务；乙方愿意接受甲方的理财咨询服务并支付相应费用。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

1.1甲方同意在本合同有效期内，为乙方提供专业的理财咨询服务，旨在帮助乙方分析财务状况，制定符合其风险偏好和人生目标的财务规划与投资建议。

1.2具体服务内容包括但不限于：

(1)每年至少一次的全面财务状况回顾，评估乙方资产、负债、现金流及财务目标达成情况；

(2)根据乙方风险承受能力、投资期限及市场变化，提供个性化的资产配置建议和投资策略；

(3)定期（每季度/每半年）提供市场展望分析及投资机会探讨；

(4)就乙方关心的特定财务问题（如退休规划、子女教育金规划、房产购置等）提供专项规划建议；

(5)协助乙方理解相关投资产品信息，进行投资决策分析；

(6)通过约定的沟通方式（包括但不限于电话、电子邮件、面对面会议、书面报告等）与乙方进行服务沟通，反馈服务成果。

1.3服务期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

1.4甲方提供的服务以非财务产品销售推荐为主，聚焦于为乙方提供客观中立的财务规划建议。

第二条服务费用与支付条款

2.1甲方向乙方提供本合同项下的理财咨询服务，服务费用总额为人民币[具体金额]元（大写：人民币[大写金额]元整）。

2.2收费模式为固定年费制，该费用包含甲方在服务期限内为乙方提供本合同第一条约定的所有服务内容。

2.3乙方应按照本合同约定按时足额支付服务费用。

2.4支付方式：乙方应通过银行转账方式将服务费用支付至甲方指定的以下银行账户：

开户行：[甲方开户银行名称]

账户名称：[甲方账户全称]

账号：[甲方银行账号]

2.5支付时间节点：

(1)乙方应在合同签订之日起[具体天数，如：五个]个工作日内，将全年服务费用一次性支付给甲方。

(2)甲方在收到乙方支付的服务费用后，应向乙方出具等额合法发票。

2.6逾期付款：若乙方未能按照本合同2.4条和2.5条约定的时间支付服务费用，每逾期一日，应按当期未付金额的[具体比例，如：万分之五]向甲方支付滞纳金。逾期超过[具体天数，如：三十]日的，甲方有权暂停提供本合同项下的全部或部分服务，直至乙方付清全部款项及滞纳金。逾期付款不影响甲方要求乙方支付全部服务费用的权利。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

(1)有权要求乙方及时、真实、完整地提供用于财务分析的个人/公司财务资料、投资记录、财务目标等信息，并保证信息的真实性、准确性、完整性。

(2)应根据乙方提供的资料和理财咨询服务标准，勤勉、审慎地为乙方提供专业咨询服务。

(3)对在服务过程中了解的乙方商业秘密及个人/公司财务信息负有严格的保密义务，非经乙方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。

(4)应按照合同约定，以专业、审慎的态度履行服务职责，服务过程中应充分揭示相关投资风险。

(5)按照合同约定的方式和频率与乙方沟通服务情况，定期提交服务报告或沟通记录。

3.2乙方的权利与义务：

(1)有权获得本合同约定的理财咨询服务，有权了解甲方的服务流程和收费标准。

(2)应积极配合甲方的工作，按照甲方要求及时提供必要的财务信息和其他资料。

(3)应按照本合同第二条约定的金额和期限，足额支付服务费用。

(4)对甲方提供的理财咨询建议拥有最终决策权，甲方无权强迫乙方进行任何投资交易。

(5)应对其提供的所有信息的真实性、准确性、完整性负责，因信息虚假或不完整导致任何损失，由乙方自行承担。

(6)有义务对甲方的服务过程和结果保密，除非法律法规要求或获得甲方书面同意。

第四条保密条款

4.1甲乙双方确认，在本合同有效期内及合同终止后[具体年限，如：两年]内，双方均负有对在合作过程中获悉的对方的商业秘密、经营管理信息以及乙方提供的个人/公司财务信息、非公开的投资建议等所有非公开信息（以下简称“保密信息”）严格保密的义务。

4.2未经对方