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策略月报：景气改善的线索逐渐聚集——中观景气与战术配置月报.docxVIP

策略月报：景气改善的线索逐渐聚集——中观景气与战术配置月报.docx

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    正文目录

    景气改善的线索逐渐聚集 5

    AI链深化 9

    存储 9

    半导体设备 9

    通信设备 10

    软件开发 10

    涨价链 12

    黄金 12

    工业金属 12

    能源金属 13

    煤炭 14

    部分化工品 15

    装修建材 17

    资本品与中间品 18

    电池 18

    光伏设备 19

    工程机械 20

    大众消费品 22

    乳制品 22

    美容护理 22

    独立景气周期品种 23

    医药 23

    军工 23

    保险 24

    风险提示 25

    图表目录

    图表1：华泰策略中观产业景气指数——全行业和全部非金融行业 5

    图表2：华泰

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