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采购合同评审标准模板

引言

采购合同是企业与供应商之间明确权利义务、保障交易安全的重要法律文件，其评审质量直接影响采购成本、履约风险及企业利益。本模板旨在规范采购合同评审流程，明确评审维度与标准，保证合同条款合法合规、内容完整、权责清晰，为企业采购活动提供标准化评审工具，有效规避法律、财务、运营等风险。

一、适用范围与使用场景

二、评审流程与操作步骤

（一）评审准备阶段

责任部门：采购部

操作内容：

收集完整的采购合同资料，包括合同、附件（如技术规格书、报价单、质量标准、售后服务承诺等）、供应商资质文件（营业执照、相关行业资质证书等）、采购需求文件（如申购单、招标文件等）。

明确采购背景、需求部门、标的物、预算金额、交付时间等关键信息，梳理合同重点评审维度。

制定《合同评审计划》，明确各评审部门（法务、财务、技术等）的评审重点、完成时间及负责人，通过邮件或OA系统通知相关部门参与评审。

输出成果：《合同评审启动表》（含合同基本信息、评审计划、参与部门及人员）、《合同评审资料包》（电子版或纸质版）。

（二）初审阶段（采购部门自审）

责任部门：采购部

操作内容：

主体信息审核：检查供应商名称、统一社会信用代码、法定代表人、注册地址、联系方式等是否与营业执照一致，保证主体信息真实、完整。

标的物条款审核：核对合同中标的物名称、规格型号、数量、质量标准等是否与采购需求、招标文件一致，避免出现“优质”“合格”等模糊表述，需引用具体标准（如“符合GB/T19001-2016标准”）。

金额与预算审核：确认合同总价、单价、计价方式（如固定单价、总价包干）是否在采购预算范围内，价格构成（是否含运输费、保险费、税费等）是否清晰。

基本条款审核：检查交付时间、地点、方式、付款条件、违约责任等核心条款是否明确，合同附件是否齐全且与一致。

评审标准：主体信息准确无误、标的物与需求一致、金额不超预算、基本条款无遗漏。

输出成果：《采购合同初审意见表》，注明初审结论（通过/需修订/不通过）及具体修改建议（如“需补充供应商ISO9001认证复印件”“交付时间需明确具体日期”）。

（三）专项评审阶段

根据合同类型及风险点，由法务部、财务部、技术部（或使用部门）分别开展专项评审，重点审核各自领域内的合规性、合理性及风险。

1.法务专项评审

责任部门：法务部

评审重点：

主体合法性：通过“国家企业信用信息公示系统”等渠道核实供应商是否为存续状态，是否未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单；若供应商为代理商，需审核其授权委托书，保证代理权限合法。

条款合法性：检查合同条款是否符合《民法典》《合同法》等法律法规，是否存在“霸王条款”（如“供应商对合同条款有最终解释权”）、无效条款（如“约定争议解决方式为企业所在地仲裁，但企业未注册地”）。

权利义务对等性：双方权利义务是否明确，是否存在显失公平条款（如供应商逾期交货无需承担违约责任，而采购方逾期付款需支付高额违约金）。

违约责任：违约条款是否覆盖主要违约情形（如逾期交货、质量不合格、付款延迟），违约金计算方式是否合理（不超过实际损失的30%），违约责任是否可追溯。

争议解决与特殊条款：争议解决方式（诉讼/仲裁）是否明确、有效；知识产权、保密条款是否清晰，是否符合企业利益（如“供应商在履行合同过程中接触的企业技术秘密，需永久保密”）。

输出成果：《法务专项评审意见表》，注明法律风险点（如“供应商为失信被执行人，建议更换”）、修改建议（如“违约金条款需增加‘因不可抗力导致的违约除外’”）及评审结论（通过/不通过）。

2.财务专项评审

责任部门：财务部

评审重点：

价格合理性：对比市场同类产品/服务价格、历史采购价格、供应商报价单，判断单价、总价是否合理；对于大宗采购，需提供《市场比价报告》或《价格评估说明》。

付款条件：付款方式（如电汇、承兑汇票）、比例（如预付款30%、到货付款60%、质保金10%）、时间节点是否与企业资金状况匹配，避免过度占用流动资金；明确发票类型（增值税专用发票/普通发票）、开具时间（如“验收合格后15个工作日内开具全额发票”）及税率。

成本与预算：总采购成本是否在年度/项目预算内，是否存在超预算风险（如需超预算，需附《预算调整申请表》并经审批）。

财务相关条款：质保金比例及返还条件是否合理（如“质保金为合同金额的5%，质保期满无质量问题后返还”）；履约保证金（如需）的缴纳方式、金额及退还流程是否明确。

输出成果：《财务专项评审意见表》，注明财务风险（如“预付款比例过高，建议降至20%”）、成本优化建议（如“可争取供应商承担运输费用”）及评审结论。

3.技术/使用部门专项评审

责任部门：技术部/使用部门

评审重点：

技术规格：标的物的技术参数、功能指标、质量标准是否满足使用需求（如“设备