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销售团队日常任务分配与跟进模板

一、适用工作场景

二、任务分配与执行全流程操作说明

1.任务目标与需求明确

操作要点：团队负责人（如销售经理）需根据整体销售目标、客户需求或项目计划，明确具体任务的核心目标、交付标准、时间节点及所需资源。

示例：若月度目标为“新增20个有效客户”，需分解为“开发新客户线索30条（需符合行业、规模要求）→初步沟通筛选15家→深度跟进并达成合作意向8家→签约5家”，每环节明确具体产出。

关键动作：避免任务描述模糊（如“跟进客户”），需细化至“本周完成对*客户（A类客户）的方案讲解并获取反馈”。

2.任务分解与人员匹配

操作要点：将总任务拆解为可执行的子任务，根据团队成员的职责分工、能力优势、当前工作负荷分配任务，保证“人岗匹配”。

分解维度：按客户类型（新客户/老客户）、任务性质（开发/维护/转化）、区域市场等拆分；

匹配原则：擅长大客户开发的成员分配高价值客户任务，熟悉售后流程的成员负责客户满意度跟进，新成员可在资深成员带教下承担基础线索筛选任务。

输出物：形成《任务分配清单》，明确每项子任务的负责人、协作人（如需）。

3.任务下达与双向确认

操作要点：负责人通过团队会议或即时通讯工具向成员下达任务，同步《任务分配清单》，并保证成员理解目标、时间节点及交付要求，避免信息偏差。

确认要点：成员需反馈“是否清晰任务目标”“是否需要额外资源支持”“是否有疑问”，负责人记录确认结果并留存。

示例话术：“*同学，本周重点负责华东区域的新客户线索开发，目标筛选5家符合条件的企业，周四下班前提交线索评估表，是否有需要协助的资源？”

4.过程跟进与动态调整

操作要点：建立“日/周跟进机制”，通过短会、线上文档或工具实时跟踪任务进度，及时解决执行中的问题。

日跟进：成员每日下班前15分钟在共享文档更新任务进展（如“已完成3条线索初步沟通，其中2家意向待方案”）；

周跟进：每周一召开15分钟短会，成员同步上周任务完成情况、本周计划及需协调事项，负责人针对滞后任务分析原因并调整资源（如增派人手、调整优先级）。

风险应对：若任务可能延期（如客户临时变更需求），需提前24小时向负责人说明，共同制定补救方案（如调整时间节点、增加协作人）。

5.任务完成与复盘归档

操作要点：任务完成后，成员提交交付物（如客户签约合同、活动总结报告），负责人验收并确认完成质量；团队定期复盘任务执行效果，总结经验并优化流程。

验收标准：对照任务目标检查交付物（如“新增客户数是否达标”“客户反馈满意度是否≥90%”）；

复盘内容：分析成功经验（如“*客户开发话术转化率高，可复制推广”）、失败教训（如“线索筛选标准未明确，导致无效沟通多”），更新至团队《任务执行手册》。

三、核心工具表格

表1：销售团队任务分配总表

任务编号

任务名称

任务目标

负责人

协作人

截止日期

优先级（高/中/低）

当前状态（待执行/进行中/已完成/延期）

关键节点

备注（如所需资源）华东区新客户开发

本月新增有效客户5家

*伟

2023-10-31

高

进行中

10月15日前完成3家意向

需市场部提供行业展会名单老客户A满意度回访

完成20家老客户满意度调研

*静

*明

2023-10-20

中

待执行

10月10日前完成问卷设计

回访话术参考《客户服务手册》月度促销活动执行

活动期间达成销售额30万元

*强

2023-10-15

高

进行中

10月7日前物料到位

需财务部审批促销预算

表2：任务跟进记录表

任务编号

跟进日期

跟进人

跟进内容（进展/问题/反馈）

客户/任务反馈

下一步行动

负责人确认2023-10-09

*伟

已联系2家目标企业，其中*科技表示对方案感兴趣

*科技：需补充竞品对比数据

10月11日前提交补充方案

已确认2023-10-08

*静

完成10家客户问卷设计，经*明审核通过

*明：建议增加“推荐意愿”维度

10月9日起启动客户回访

已确认2023-10-07

*强

促销物料已到货80%，剩余宣传册预计10月10日到货

供应商：物流延迟原因不可抗力

协调销售部临时借用其他物料

已确认

四、关键注意事项

目标可量化，责任到个人：任务需设定具体、可衡量的指标（如“新增客户数”“销售额”“客户满意度评分”），避免“提升客户粘性”等模糊表述，保证每项任务有唯一负责人，推诿扯皮。

沟通机制常态化：除固定短会外，鼓励成员遇到问题时即时反馈（如通过团队群负责人），负责人需在24小时内给予响应或解决方案，避免问题积压影响进度。

数据记录实时性：任务分配表与跟进记录表需动态更新，保证数据真实反映工作进展，禁止“补录”或“虚报”，