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摘要;;析形势：中美元首会晤，双边经贸关系暂稳;析形势：竞合底色未变，警惕摩擦领域的转换;析形势：美国或打开连续降息通道，流动性预期转宽利好权益;析形势：美联储独立性将受挑战，美元或承压、人民币或升值;看经济：内需偏弱、价格低迷是经济短板;看经济：26年投资增速有望走出低位区间，消费继续温和复苏;看经济：26年出口仍有望显现韧性;看经济：盈利大概率延续回升，行情的分子端驱动力或更强;观政策：财政货币双宽松，稳物价明显加力，新动能政策积极;;观政策：结构政策或更加重视消费，地产也可能继续放松;观政策：“十五五”时期或更注重科技与产业的深度融合;解资金：宏观层面居民存款搬家或仍有空间;解资金：微观
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