长江金色创富企业年金集合计划企业客户业务操作指南.pdfVIP

长江金色创富企业年金集合计划

企业客户业务操作指南

长江养老保险股份有限公司

前言

敬的客户：

由衷感谢贵司对长江养老保险股份有限公司（下称“长

江养老”）的信任并成为我们的客户！

为使您系统了解我们所提供的高效、优质的企业年金服

务，特编写本操作指南。本指南旨在帮助您了解、掌握企业

年金服务方式、三常业务办理流程、企业年金信息查询等内

容，使您更便捷、有效地办理各项企业年金业务。

敬请详阅本指南，若有任何问题，欢迎拨打我们的客户

服务热线400—820—9966,我们将竭诚为您提供优质、高效、

专业的服务。

德奉天T爱多唬腐

目录

第一篇企业客户服务错误!未定义书签。

一、名词解释错误!未定义书签。

二、业务办理渠道和流程错误!未定义书签。

三、企业年金计划的加入和服务开通错误!未定义书签。

（一）企业年金计划建立和服务开通错误!未定义书签。

（二）企业年金计划转入错误!未定义书签。

四、企业年金日常业务办理错误!未定义书签。

（一）企业职工新增错误!未定义书签。

（二）企业缴费错误!未定义书签。

（三）企业职工待遇支付错误!未定义书签。

（四）企业职工支付变更错误!未定义书签。

（五）企业职工计划转移错误!未定义书签。

（六）企业计划信息变更错误!未定义书签。

（七）企业信息变更错误!未定义书签。

（A）企业职工信息变更错误!未定义书签。

（九）企业公共账户权益分配错误!未定义书签。

（十）投资转换错误!未定义书签。

五、企业密码修改和重置错误!未定义书签。

（一）密码的种类错误!未定义书签。

（二）如何办理密码的修改错误!未定义书签。

（三）遗忘企业密码如何重置错误!未定义书签。

第二篇贴心服务错误!未定义书签。

（一）账户管理人查询服务错误!未定义书签。

（二）企业年金业务申请中的资料及表单填写错误!未定义书签。

（三）日常业务受理中的问题处理错误!未定义书签。

附件一、业务办理应备材料一览表错误!未定义书签。

附件二、业务办理时效一览表错误!未定义书签。

第一篇企业客户服务

一、名词解释

1、本计划或本产品：指长江金色创富企业年金集合计划。该计划是由

长江养老保险股份有限公司发起设立、将多个委托人交付的企业年金

基金集中进行受托管理的企业年金计划。

2、企业年金计划：指由受托人及账管人根据委托人的企业年金方案和

企业年金基金管理合同专门设立的账户及运营规则，其中账户包括：

企业账户及个人账户；运营规则包括：缴费规则、归属规则等。

3、委托人：指建立企业年金制度，并按照国家有关规定和本计划规定

加入本计划的企业及职工。

4、受托人：指根据中华人民共和国法律合法设立并有效存续、依法取

得企业年金基金受托管理业务资格、受托管理企业年金基金的法人受

托机构。本计划的受托人为：长江养老保险份有限公司，以下简称

长江养老。

5、账户管理人：指根据中华人民共和国法律合法设立并有效存续、依

法取得企业年金基金账户管理业务资格、接受受托人委托管理本企业

年金基金账户的专业机构。本计划的账户管理人为：上海浦东发展银

行份有限公司，以下简称浦发银行。

6、托管人：指根据中华人民共和国法律合法设立并有效存续，依法取

得企业年金基金托管业务资格，接受受托人委托保管本企业年金基金

财产的商业银行。本计划的托管人为：浦发银行。

7、投资管理人：指根据中华人民共和国法律合法设立并有效存续、依

法取得企业年金基金投资管理业务资格、接受甲方委托投资管理本企

业年金基金财产的专业机构。本计划的投资管理人为中信证券份有

限公司、银华基金管理有限公司、长江养老保险份有限