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技术招标书编制及管理工具使用指南

一、工具概述与适用背景

本工具旨在为企事业单位、部门及科研机构提供标准化的技术招标书编制与管理全流程解决方案，通过模板化、流程化设计，规范招标文件内容，提升编制效率，降低合规风险，保证招标过程的公平、公正与透明。适用于各类技术采购项目，包括但不限于软硬件采购、技术服务外包、科研合作开发、信息化建设等场景，尤其适合对招标流程规范性要求较高的组织使用。

二、工具操作流程指南

（一）需求梳理与立项阶段

操作目标：明确招标需求，形成可执行的招标目标。

步骤说明：

需求调研：由采购部门牵头，联合技术部门、使用部门（如业务部、研发部）召开需求分析会，梳理项目背景、技术指标、功能要求、交付标准、预算范围、时间节点等核心要素。

立项审批：填写《项目立项申请表》（含需求说明、预算明细、技术可行性分析），提交至单位管理层（如总监、主任）审批，通过后启动招标流程。

需求确认：输出《技术需求确认函》，由需求部门负责人、采购负责人、技术负责人共同签字确认，作为招标文件的核心依据。

工具支持：需求调研会议纪要模板、立项申请表模板、需求确认函模板。

（二）招标文件编制阶段

操作目标：依据需求确认函，编制内容完整、条款合规的招标文件。

步骤说明：

确定招标方式：根据项目金额、紧急程度及政策要求，选择公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式（如金额超50万元且无特殊要求，一般采用公开招标）。

编制招标文件

投标人须知：明确招标流程、投标文件格式、保证金缴纳、违约责任等通用条款；

项目技术要求：细化技术指标、功能参数、兼容性要求、验收标准等（需避免倾向性、排他性描述）；

商务条款：报价方式（单价/总价）、付款节点、售后服务承诺、质保期等；

评标办法：采用综合评估法（技术分占60%、价格分占30%、商务分占10%）或最低评标价法，明确评分细则。

附件整理：补充投标文件格式、合同模板、技术参数偏离表等附件。

工具支持：招标文件模板（分“公开招标”“邀请招标”两种版本）、技术参数偏离表模板、合同模板。

（三）内部审核与定稿阶段

操作目标：保证招标文件内容合法、无遗漏，规避潜在风险。

步骤说明：

部门会签：招标文件初稿由采购部门提交至法务部（审核合规性）、财务部（审核预算条款）、技术部（审核技术指标）会签，各部门需在2个工作日内反馈意见。

合规审查：法务部重点审查“投标人资格条件”“评标办法”是否符合《招标投标法》及行业规定，避免出现“特定业绩”“品牌限定”等违规条款。

最终定稿：根据会签意见修改后，由采购负责人、分管领导签字确认，正式招标文件（加盖单位公章）。

工具支持：招标文件审批表（记录各部门会签意见及修改记录）。

（四）招标公告发布与投标管理阶段

操作目标：规范发布招标信息，高效管理投标文件接收与登记。

步骤说明：

发布公告：通过指定媒介（如中国招标投标公共服务平台、单位官网）发布招标公告，明确项目概况、投标人资格、获取招标文件方式及时间（不得少于5个工作日）。

答疑与补遗：投标人提出疑问的，采购部门需在3个工作日内统一书面答复（同时抄送所有已获取招标文件的投标人），必要时发布补遗文件。

投标文件接收：在投标截止时间前，接收投标人密封的投标文件，填写《投标文件接收登记表》（记录投标人名称、递交时间、文件密封情况等），并由投标人代表签字确认。

工具支持：招标公告模板、投标文件接收登记表、答疑函模板。

（五）开标与评标阶段

操作目标：组织规范开标，保证评标过程公平、科学。

步骤说明：

开标会议：在投标截止时间后，由采购部门组织开标会议，邀请所有投标人代表参加，检查投标文件密封情况，当场宣读投标报价、工期等关键信息，形成《开标记录表》。

组建评标委员会：从单位评标专家库（或专家库）随机抽取5人以上单数专家（技术专家占比不低于2/3），与采购人代表共同组成评标委员会，推选主任评委主持评标。

评标打分：评标委员会依据《评标办法》对投标文件进行独立评审，填写《技术评分表》《商务评分表》《价格评分表》，汇总得分并排序，形成《评标报告》。

工具支持：开标记录表模板、评标报告模板（含评标委员会签字页）、评标打分表（分技术、商务、价格三部分）。

（六）结果公示与异议处理阶段

操作目标：公示评标结果，及时处理异议，保证程序透明。

步骤说明：

结果公示：评标结束后，在发布招标公告的媒介上公示中标候选人（3个工作日），公示内容包括中标单位名称、投标报价、得分、评审专家名单（隐去联系方式）。

异议受理：若投标人对结果有异议，需在公示期内以书面形式提出，采购部门需在3个工作日内核实并答复；若异议成立，需组织重新评标或招标。

发放中标通知书：公示无异议后，由采购部门向中标单位发放《中标通知书》（明确合同签订时间、金额等），并将评标报告报相关监管部门备案。

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