证券投资客户经理年终总结述职报告.docxVIP

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证券投资客户经理年终总结述职报告

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！

时光荏苒，转眼间2023年已接近尾声。回顾过去的一年，在公司的正确领导和同事们的大力支持下，我始终秉持着“客户至上，诚信为本”的原则，勤勉尽责，努力工作，不断学习，在业务能力和综合素质方面都取得了一定的进步。现将我2023年度的工作情况总结如下，请予审议。

一、工作职责概述

作为公司的一名证券投资客户经理，我的主要职责是：

客户关系维护：与现有客户保持良好的沟通，了解客户的投资需求和风险偏好，为客户提供个性化的投资建议和服务。

新客户开发：积极拓展新客户，通过线上线下多种渠道宣传公司业务，吸引潜在客户。

投资咨询服务：

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