销售合同审核与签订管理模板.docVIP

销售合同审核与签订管理工具模板

一、适用业务场景

销售部门与客户就合作内容达成初步意向，需形成正式合同时；

涉及跨部门协作（如法务、财务、业务）的合同条款审核时；

需标准化合同签订流程，保证合同合规性、降低履约风险时；

合同签订后需规范归档，便于后续查询与管理时。

二、全流程操作指引

（一）合同发起与信息录入

发起主体：由销售业务经理（姓名）或客户对接人发起，填写《销售合同基本信息表》（见模板一），明确合同核心要素。

信息要求：需完整填写合同双方主体信息（名称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、联系方式）、合同标的（产品/服务名称、规格型号、数量）、合同金额（含单价、总价、币种）、履行期限（交货/服务时间、地点）、付款方式（预付款比例、尾款支付条件）、违约责任、争议解决方式等关键条款。

附件：附上与合同相关的附件，如技术协议、报价单、订单确认函、客户资质文件（营业执照复印件、授权委托书）等，保证合同内容与附件一致。

（二）多部门联合审核

初步审核（销售部门）

审核人：销售部门负责人（姓名）

审核内容：核对合同标的、数量、金额是否与订单一致；客户需求是否明确；履行期限、交货方式是否符合业务约定；是否存在超出销售权限的条款。

输出结果：审核通过后，在《合同审核意见表》（见模板二）中签署“同意”；若存在需修改内容，标注具体意见并退回发起人调整。

合规性审核（法务部门）

审核人：法务专员（姓名）

审核内容：审查合同主体是否具备签约资格（如客户营业执照是否在有效期内、授权委托书是否合法有效）；合同条款是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规；是否存在法律风险（如格式条款是否公平、违约责任是否明确、争议解决方式是否约定管辖法院/仲裁机构）。

输出结果：法务审核通过后，签署“合规”；若存在法律风险，出具《法律风险提示函》，明确修改建议并跟踪落实。

财务审核（财务部门）

审核人：财务经理（姓名）

审核内容：审核合同金额是否与报价单、预算一致；付款方式是否符合公司财务制度（如预付款比例是否超标、尾款支付条件是否合理）；涉及税费条款是否明确；客户信用状况是否良好（如是否存在逾期未付款记录）。

输出结果：财务审核通过后，签署“同意”；若存在财务风险（如付款方式不合理、客户信用不足），提出调整建议并同步销售部门跟进。

（三）最终审批与签订

审批主体：根据合同金额或重要性，由销售总监（姓名）、总经理（姓名）或授权代表进行最终审批。

审批权限示例：合同金额≤10万元，销售总监审批；10万元＜合同金额≤50万元，总经理审批；合同金额＞50万元，需提交总经理办公会集体审批。

审批内容：确认各部门审核意见是否均已落实；合同条款是否完整、无歧义；是否符合公司战略利益。

签订规范：审批通过后，由销售部门安排双方签订合同。签订时需核对双方签字人身份（法定代表人或授权委托人是否持有有效授权文件），保证签字、盖章清晰（合同章或公章，骑缝章需加盖完整）。

（四）合同归档与执行跟踪

归档要求：签订后的合同原件由行政部（或档案管理部门）统一归档，扫描件同步至公司合同管理系统。归档材料包括：合同正本、附件、审核意见表、审批表、客户资质文件等。

执行跟踪：销售部门负责跟踪合同履行情况（如交货进度、客户验收、款项到账），若出现履约异常（如客户延迟付款、产品质量争议），需及时上报并启动应对流程，同时记录在《合同履行跟踪表》（见模板三）中。

三、核心模板工具

模板一：销售合同基本信息表

合同编号

合同名称

签约方（甲方）

签约方（乙方）

名称：

名称：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

联系方式：

联系方式：

合同标的

规格型号

单位

数量

履行期限

交货/服务时间：______年_月_日至______年_月_日

交货/服务地点：________________

付款方式

□预付款_%签约后_日内支付□进度款_%完成_后支付□尾款_%验收合格后_日内支付

违约责任

甲方违约：________________________________________乙方违约：________________________________________

争议解决

□协商解决□提交______仲裁委员会仲裁□向甲方所在地人民法院提起诉讼

附件清单

1.技术协议2.报价单3.订单确认函4.客户资质文件（共____页）

发起人

销售经理：__________日期：______年_月_日

模板二：合同审核意见表

审核环节

审核部门

审核人

审核意见

修改建议

审核日期

初步审核

销售部

合规审核

法务部

财务审核

财务部

最终审批

总经理办

备注

审核意见类型：□同意□基本同意，需修改□不同意，需重新