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2025年中国聚丙烯行业市场发展前景研究报告—智研咨询发布

内容概要：聚丙烯（PP）是由丙烯单体通过加聚反应制成的热塑性聚合物，通常呈白色蜡状固体，无毒、无味，外观透明且质地轻盈。近年来，在注塑制品、编织制品和纤维等下游消费市场推动下，我国聚丙烯市场应用需求不断释放，行业表观消费量呈现逐年递增态势，2024年达到3599万吨，同比增长2.4%。整体来看，我国聚丙烯产量始终低于表观消费量，存在一部分缺口需要依靠进口来补足。不过，随着我国聚丙烯供给能力不断提升，其对外依存度呈现下滑趋势，2024年已降至3.2%，处于较低水平。

相关上市企业：东华能源（002221）；宝丰能源（600989）；金发科技（600143）；道恩股份（002838）；中国石油（601857）；中国石化（600028）等

相关企业：福建中景石化有限公司；浙江石油化工有限公司；天鼎丰聚丙烯材料技术有限公司；源创核新（北京）聚丙烯技术有限公司；国家能源投资集团有限责任公司等

关键词：产业链；聚丙烯产能；聚丙烯产量；聚丙烯进出口；聚丙烯表观消费量；竞争格局；重点企业；发展趋势

一、行业概况

聚丙烯（PP）是由丙烯单体通过加聚反应制成的热塑性聚合物，通常呈白色蜡状固体，无毒、无味，外观透明且质地轻盈。从产业链看，其上游主要为丙烯等原材料；中游为聚丙烯生产与供应；下游为应用领域，其具有轻巧、耐磨损、抗菌性和易染色等特性，并且能够抵抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，因而被广泛用于生产注塑制品、编制制品、纤维、BOPP薄膜（双向拉伸聚丙烯薄膜）等产品，终端应用涉及包装、汽车、家电、日用品、服装等行业。

聚丙烯行业产业链图谱

二、生产端

近年来，为了满足下游市场发展需要，我国聚丙烯生产企业积极扩产，使得行业处在持续的扩能当中，产能不断扩张，由2018年的2317万吨上升至2024年的4369万吨，占全球聚丙烯总产能36.98%。而随着国内新增产能持续释放，我国聚丙烯生产规模也保持日益增长态势，据统计，2024年全国聚丙烯产量已达到3792万吨，同比增长6.6%。整体来看，目前我国聚丙烯自给率逐年提升，行业自给率已达到90%及以上。

2018-2024年中国聚丙烯产能及产量规模变化

相关报告：智研咨询发布的《中国聚丙烯行业市场全景调研及投资前景研判报告》

三、进出口

从进出口市场看，随着国内聚丙烯产能扩张，行业产品进口依存度略有下降。据统计，2024年，我国聚丙烯行业进口量为367万吨，同比下降10.8%；出口量大幅增加至241万吨，同比增长83.7%；行业进口依存度已降至3.2%。未来几年，随着聚丙烯产能进一步增加，国内聚丙烯进口量有望进一步下降，我国也有望从净进口国转变为净出口国。

2018-2024年中国聚丙烯行业进出口规模变化

四、消费端

从下游应用消费市场来看，我国聚丙烯下游消费市场以注塑制品、编织制品和纤维为主，这三个应用领域消费之和占全国聚丙烯总消费量的比例达80%以上。其中，注塑是聚丙烯最大的应用领域，主要用于汽车、家电、医疗、日用品等终端领域；拉丝是聚丙烯的第二大应用领域，聚丙烯通过拉丝工艺制成扁丝，并进一步制作成编织袋等塑料编织物，用于合成树脂、水泥、化肥等工业品和农产品包装；纤维是聚丙烯的第三大应用领域，主要用于防护口罩和医用防护服等医疗穿戴用品。聚丙烯的其他应用包括BOPP薄膜、CPP薄膜、管材、吹塑件等。

中国聚丙烯下游消费领域占比

近年来，在注塑制品、编织制品和纤维等下游消费市场推动下，我国聚丙烯市场应用需求不断释放，行业表观消费量呈现逐年递增态势，2024年达到3599万吨，同比增长2.4%。整体来看，我国聚丙烯产量始终低于表观消费量，存在一部分缺口需要依靠进口来补足。不过，随着我国聚丙烯供给能力不断提升，其对外依存度呈现下滑趋势，2024年已降至3.2%，处于较低水平。

2018-2024年中国聚丙烯表观消费量变化

五、企业格局

我国聚丙烯行业市场集中度相对较低，参与者众多，主要由国有炼化巨头和民营企业构成。其中，中国石化、中国石油、国家能源集团是国内最大的3家聚丙烯生产企业，分别占全国总产能的21%、10%和5%。近年来，中景石化、东华能源、浙江石化等民营企业迅速崛起，产能规模不断扩大，已成为我国重要的聚丙烯生产企业。

中国聚丙烯行业重点企业经营情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司成立于2005年11月2日，2019年5月16日在上海证券交易所主板成功上市，股票简称“宝丰能源”。宝丰能源主营业务是以煤替代石油生产高端化工产品，具体包括：（1）煤制烯烃，即以煤、焦炉气为原料生产甲醇，再以甲醇为原料生产聚乙烯、聚丙烯；（2）焦化，即将原煤洗选为精煤，再用精煤进行炼焦生产焦炭；（3）精细化工，以煤制烯烃、炼焦业务的副产品生产MTBE、纯苯、工业茶、改质沥青