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金融服务咨询合同（咨询方客户）-服务内容

甲方（咨询方）：[甲方名称]

住所地：[甲方住所地]

统一社会信用代码/注册号：[甲方代码]

乙方（客户）：[乙方名称]

住所地：[乙方住所地]

统一社会信用代码/注册号：[乙方代码]

鉴于：

1.甲方拥有在金融服务领域的专业知识、经验和技术能力，能够为金融机构或企业客户（以下简称“客户”）提供专业的金融服务咨询；

2.乙方希望委托甲方就特定的金融服务事宜提供专业的咨询意见和服务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方为乙方提供金融服务咨询事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容

1.1甲方同意根据本协议约定，为乙方提供以下金融服务咨询：

1.1.1市场研究与分析：接受乙方委托，对乙方关注的特定金融市场（包括但不限于股票、债券、外汇、衍生品、基金、保险等）进行深入分析，包括但不限于市场趋势、宏观经济影响、行业动态及竞争格局等，并向乙方提供分析报告。

1.1.2投资策略建议：基于乙方提供的财务状况、风险偏好、投资目标及期限等信息，分析评估乙方现有投资组合（若有），并为其量身定制资产配置策略和投资建议方案。

1.1.3特定金融产品评估：应乙方要求，对乙方提出的或市场上具有潜在价值的金融产品（如某项理财产品、基金产品、保险计划等）进行合规性、风险收益特征、投资价值等方面的独立评估，并向乙方出具评估意见报告。

1.1.4财务规划咨询：根据乙方的具体情况和需求，提供包括但不限于现金流规划、退休规划、财富传承规划等方面的咨询服务，并协助乙方分析不同财务规划方案的优劣。

1.1.5风险管理咨询：识别乙方在金融活动中可能面临的主要风险（如市场风险、信用风险、流动性风险等），并提供相应的风险管理策略建议。

1.1.6信息提供与解读：向乙方提供与上述服务相关的、甲方掌握的公开市场信息、行业信息或专业分析见解；应乙方要求，对相关的金融法律法规、监管政策进行解读，并说明其对乙方可能产生的影响。

1.2甲方提供的服务形式包括但不限于书面报告、演示文稿、专题会议、电话/视频咨询等。

1.3乙方在本协议项下授权甲方查阅、复制与执行服务内容相关的、乙方持有的非涉密资料和信息，包括但不限于财务报表、投资记录、内部经营数据等。乙方应对其提供的资料信息的真实性、准确性和完整性负责，并保证甲方在合法合规的前提下使用这些信息。

第二条服务方法与交付物

2.1甲方将采用包括但不限于文献研究、数据分析、专家访谈、市场比较、模型测算、专家研讨会等方式执行本协议第一条约定的服务内容。

2.2甲方完成各项服务内容后，应根据服务性质向乙方交付相应的成果交付物。交付物的具体形式和内容如下：

2.2.1市场研究与分析服务：提交《市场研究分析报告》。

2.2.2投资策略建议服务：提交《投资策略建议书》及《投资组合优化方案》。

2.2.3特定金融产品评估服务：提交《金融产品评估意见报告》。

2.2.4财务规划咨询服务：根据服务阶段提交相应的《财务规划分析意见》或《财务规划方案建议书》。

2.2.5风险管理咨询服务：提交《风险管理咨询建议书》。

2.3各项交付物应使用专业、客观、审慎的语言编写，所引用的数据和信息应注明来源，分析逻辑应清晰严谨，建议方案应具有可行性和参考价值。

2.4交付物的具体时间和方式由双方根据服务内容的性质在具体执行中协商确定，或按照本协议其他条款的约定执行。

第三条服务期限与阶段

3.1本协议项下的整体咨询服务期限自本协议生效之日起至[具体日期]止，共计[期限月份]个月。

3.2如服务内容复杂，甲方将根据项目情况将服务划分为以下阶段：

3.2.1阶段一：需求沟通与信息收集（自本协议生效之日起[天数]日内完成）。

3.2.2阶段二：研究与分析（自阶段一结束之日起至[具体日期]止）。

3.2.3阶段三：方案制定与建议（自阶段二结束之日起至[具体日期]止）。

3.2.4阶段四：成果汇报与后续支持（自阶段三结束之日起至整体服务期限截止日止）。

3.3各阶段的起止时间和主要交付物如需调整，由双方协商一致后书面确认。

第四条服务费用与支付

4.1甲方提供本协议项下约定的金融服务咨询服务的费用总额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。

4.2支付方式如下：

4.2.1预付款：本协议生效之日起[天数]日内，乙方向甲方支付服务费用总额的30%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。

4.2.2进度款：乙方根据甲方完成各服务阶段节点的情况，在确