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2025年金融证券承销合同协议合同

鉴于甲方拟在中华人民共和国境内发行证券，乙方拟作为甲方的承销商（或甲方拟委托乙方作为甲方的承销商），根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规和中国证监会有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向公众或特定投资者发行证券事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有要求，下列词语具有以下含义：

1.1证券：指由甲方发行的[说明证券种类，如：普通股、公司债券等]，具体名称、面值、数量、发行价格等详见本协议附件[如有]或后续文件。

1.2发行：指甲方按照本协议约定向投资者发售证券的行为。

1.3承销：指乙方按照本协议约定，为甲方的证券发行提供承销服务的行为。

1.4承销商：指乙方。

1.5发行人：指甲方。

1.6发行总额：指本次发行的证券总面值。

1.7发行价：指本次发行的证券每股（或每张）证券的发行价格。

1.8承销方式：指本协议约定的乙方承销证券的方式，具体为[选择并填写：代销、包销、备选包销]。

1.9承销费用：指乙方因提供承销服务而应从甲方获得的报酬，包括承销佣金及其他乙方应得的与承销相关的费用。

1.10发行期：指本次证券的发售期限，自[起始日期]起至[终止日期]止。

1.11不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、法律法规的变更等。

第二条承销安排

2.1本协议约定乙方作为甲方的承销商，按照[选择并填写：代销、包销、备选包销]方式承销甲方拟发行的[证券种类]证券。

2.2承销证券的具体名称、种类、面值、数量、发行总额、发行价格等详见本协议附件[如有]或后续约定的文件。

2.3本协议约定的承销数量为[具体数量或金额]，占本次发行总量的[百分比]%。

2.4除非双方另行书面约定，本协议约定的承销方式及承销数量不因市场情况变化而改变。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方保证其具有发行证券所需的合法资质，并已按照规定获得证券发行所需的各项批准或核准。

3.2甲方负责组织编制并确保向乙方及潜在投资者提供的所有发行文件（包括但不限于招股说明书、公司章程、财务报表、法律意见书等）的真实性、准确性、完整性，并承担因文件内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的一切责任。

3.3甲方应按照本协议约定，及时向乙方提供履行本协议所需的所有资料、信息及协助，包括但不限于提供发行人的详细情况、配合路演推介活动、及时披露重大信息等。

3.4甲方应按照本协议第七条约定，按时足额向乙方支付承销费用及其他应付款项。

3.5甲方应保证其提供的所有承诺和保证在发行期间及[约定年限，如：发行后一年内]持续有效。

3.6甲方应负责处理与证券发行相关的税务事宜，并承担因发行活动产生的相关税费（除非本协议另有约定）。

第四条乙方的权利与义务

4.1乙方有权要求甲方提供本协议履行所需的全部资料、文件及信息，并有权对这些资料、文件及信息的真实性、准确性、完整性进行审阅和尽职调查。

4.2乙方应按照本协议约定及中国证监会的相关规定，对甲方的发行文件进行审阅，并就其专业能力判断文件是否符合发行要求提供意见。

4.3乙方负责组织本次证券发行的具体承销工作，包括但不限于制定承销方案、准备承销宣传材料、组织路演推介活动、联系潜在投资者、办理证券发售及认购手续、证券的托管与过户安排等。

4.4根据本协议约定的承销方式，乙方应承担相应的销售风险或包销风险。

4.5乙方应按照本协议第七条约定，收取承销费用。

4.6乙方应对在履行本协议过程中知悉的甲方的商业秘密和投资者的未公开信息承担保密义务，除非法律法规另有规定或获得甲方书面同意。

4.7乙方应确保整个承销过程符合中国证监会及其他相关监管机构的规定。

4.8乙方应在承销工作完成后，向甲方提供本次证券发行情况报告。

第五条承销费用与支付

5.1作为乙方提供承销服务的报酬，甲方应向乙方支付承销费用。承销费用的计算方式为：[具体计算方式，如：发行总额的X%]。

5.2承销费用具体构成包括：承销佣金[百分比]%，发行成本[具体金额或计算方式]，其中发行成本由乙方承担。

5.3支付时间：甲方应在[具体条件，如：本次发行的证券全部售出/上市交易后X个工作日内]向乙方支付承销佣金；乙方承担的发行成本应在[具体时间，如：承销期结束后X个工作日内]由甲方支付。

5.4支付方式：双方应通过银行转账方式支付本协议项下的款项。甲方应在收到乙方开具的合法有效发票后[具体天数]内将款项支付至乙方指定的银行账户。

5.5与承销费用相关的税费，由[约定承担方，如：甲方/乙方/双方按约定比例]承担。

第六条发行过程安排

6.1本次证券的发