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邀约到期客户流程
作业流程图编制
流程名称邀约到期编号SHXB003
客户
文件编制单位续保部日期2017-09-25
客户续保专员专员
定义：通过邀约告知客户目前
活动，从而达到宣传效果
开始
①每月15日整理下
月到期客户
②续保到期提醒
③电访劝诱客户续保
同意④是否同意不同意
报价
⑤整理客⑥转7天后重
户资料/新邀约,或战
保费预算败分析组
结束
电序号格式请保持一致业
审核制作
邀约HXB003
流程名称
户表单请附附件，不要放在word
文件编制单位续保部017-09-25里，放在文件夹里
作业编号作业名称作业说明及操作要点
CR部续保专员定期检查客户，针对到期
每月15日整理下月前3个月的客户进行整理，了解续保即将到期客户与
①客户
到期客户经销店的接触情况，对不满意的客户拟定对应措施.
续保专员自由根据客户意向整理内容，并发短
信提醒到期时间，确保客户及时和CR部联系。
②续保到期提醒
1.CR部续保专员和专员共同客户。说明
在驻点公司投保的好处。(例如快赔处理,代交
,代交旧件等)
③电访劝诱客户续保
2.可以和客户探讨险种选择，选择4S店。
1.给客户报价是否同意或不同意转到相应步骤，客
④
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