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运营商行业报告

在数字经济加速渗透、“新基建”战略深入推进及技术革命迭代升级的多重背景下，运营商行业作为数字社会的“基石”与“纽带”，正从传统通信服务提供商向“数字信息基础设施运营者、数字技术应用服务者”双重角色转型。运营商不仅承载着语音、数据等基础通信业务，更在5G、算力网络、工业互联网等关键领域承担着核心建设与运营职责，是推动实体经济数字化转型的核心力量。中国运营商行业凭借庞大的用户基数、完善的网络覆盖及领先的技术研发能力，已处于全球行业发展前列。本报告基于2023-2024年行业最新数据、政策文件及市场动态，全面梳理中国运营商行业的发展现状、产业链生态、竞争格局及政策环境，深入剖析行业核心痛点与发展机遇，为投资者、企业经营者及行业研究者提供精准的决策依据。

2023年全球运营商行业市场规模达2.1万亿美元，同比增长3.8%，其中中国运营商行业市场规模突破1.4万亿元，同比增长5.1%，增速高于全球平均水平。截至2024年6月，中国三大基础电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）移动电话用户总数达16.8亿户，其中5G移动电话用户达8.8亿户，占移动电话用户总数的52.4%；固定宽带用户达6.3亿户，千兆宽带用户突破1.3亿户，占固定宽带用户总数的20.6%。从业务结构来看，数字经济相关的新兴业务（云计算、大数据、物联网等）成为增长核心，2023年三大运营商新兴业务收入合计达2800亿元，同比增长22.3%，占总收入的比重提升至19.8%；传统语音与短信业务收入持续萎缩，占比不足5%。当前行业呈现“政策驱动基建、技术赋能转型、应用拓展价值”的鲜明特征，正逐步从“规模驱动”向“价值驱动”转型，形成“网络建设为基、技术创新为核、应用服务为翼”的产业新格局。

一、行业概况：数字经济引领，业务结构全面升级

（一）行业定义与核心范畴

运营商行业是指从事通信网络建设、运营及相关信息服务的产业领域，其核心功能已从传统的“信息传输”延伸至“数字基础设施运营、数字技术研发、行业解决方案提供”等多元领域。根据业务属性与服务范围，运营商行业可分为基础电信运营商与增值电信运营商两类，基础电信运营商承担着全国性通信网络的建设与运营，提供语音、数据、宽带等基础服务；增值电信运营商则依托基础通信网络，提供个性化、专业化的信息服务，如云计算、物联网、内容分发等。与其他行业相比，运营商行业具有“强公共属性、高资本密集、长产业链”的特点，是数字经济发展的核心基础设施与关键支撑。

从核心范畴来看，运营商行业主要包括以下业务领域：一是基础通信业务，涵盖移动语音、固定语音、短信、移动数据、固定宽带等，是行业生存与发展的基础，2023年基础通信业务收入占比达74.4%；二是新兴信息服务业务，包括云计算（IaaS/PaaS/SaaS）、大数据服务、物联网（NB-IoT/5GIoT）、工业互联网、人工智能服务等，是行业增长的核心引擎，2023年该领域收入增速超20%；三是数字化解决方案业务，针对政务、金融、工业、医疗等垂直行业，提供定制化的数字化转型服务，如智慧政务平台、工业云平台、远程医疗系统等，2023年该领域市场规模达1500亿元；四是内容与增值服务，包括视频彩铃、云游戏、数字音乐、在线教育等，依托庞大用户基数实现价值延伸，2023年该领域收入达850亿元。随着数字经济的发展，跨界融合类业务（如“通信+算力”“通信+AI”“通信+行业应用”）不断涌现，进一步丰富了行业范畴。

（二）发展规模：市场稳步增长，价值占比持续提升

近年来中国运营商行业呈现“总量增长、结构优化”的发展态势，2019-2023年市场规模复合增长率达4.2%，高于全球运营商行业2.8%的增速；预计2025年中国运营商行业市场规模将突破1.7万亿元，复合增长率维持在6%以上。从细分业务来看，移动数据业务仍是最大细分赛道，2023年市场规模达6200亿元，同比增长4.8%，5G用户渗透率提升推动流量消费持续增长，人均月度移动数据流量达165GB，较2022年增长21%；云计算业务增长最为迅猛，2023年市场规模达950亿元，同比增长35.7%，政务云、企业云需求爆发，三大运营商云市场份额合计达41%，超越阿里云、腾讯云等互联网厂商；物联网业务规模达680亿元，同比增长28.3%，NB-IoT网络覆盖全国，在智能表计、车联网、智能家居等领域广泛应用；工业互联网业务规模达420亿元，同比增长32.1%，5G全连接工厂数量突破1.2万家，推动工业数字化转型加速。

区域发展方面，一线城市（北京、上海、广州、深圳）是运营商行业的核心市场与创新高地，2023年市场规模占比达26%，聚集了全国55%以上的云计算、工业互联网等新兴业务需求，5G基站密度达每万人32个，远高于全国平均水平；新一线城市（杭州、成都