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销售合同签订与审批流程通用工具模板
一、适用范围与应用场景
本模板适用于各类企业销售业务中的合同签订与审批管理，尤其适合产品销售、服务提供、定制化开发等场景。无论是常规标准化销售（如标准产品买卖），还是复杂业务场景（如长期框架协议、定制化服务合作），均可通过本模板规范合同全流程管理，保证合同条款合规、权责清晰、审批高效，降低履约风险，提升跨部门协作效率。
二、全流程操作步骤详解
（一）合同发起与基础信息录入
操作主体：销售代表/业务专员*
操作内容：
确认客户需求与合同意向后，在企业管理系统（如OA、CRM）中发起“合同审批流程”，填写《销售合同基本信息表》（见模板表格部分），明确合同双方主体信息（甲方为公司全称、统一社会信用代码，乙方为客户名称、统一社会信用代码）、合同标的（产品名称/服务内容、规格型号、数量）、合同金额（含税价、不含税价、税率）、交付时间/服务期限、付款方式（预付款比例、尾款支付节点）等核心要素。
合同附件：包括客户有效资质文件（营业执照复印件、授权委托书等，若为首次合作）、报价单（需经销售经理*审批）、技术参数表（如为产品销售）、需求确认函（如为定制服务）等。
关键节点：客户信息需与“合格供应商/客户名录”核对，首次合作客户需补充客户信用评估报告（由风控部门*提供）。
（二）合同内部起草与业务初核
操作主体：销售代表/业务专员（起草）、销售经理（初核）
操作内容：
销售代表根据《销售合同基本信息表》及附件，使用公司标准合同模板起草合同文本，重点明确双方权利义务、质量标准、验收方式、违约责任、争议解决方式等条款。
销售经理对合同进行业务初核，重点审核：
业务条款与客户需求是否一致（如产品规格、交付时间、价格是否匹配报价单）；
履约能力是否匹配（如库存是否充足、产能是否满足交付周期）；
回款风险是否可控（如客户信用记录、付款条件是否优于公司政策）。
初核通过后，在系统中流转至下一环节；若需修改，注明修改意见并退回销售代表调整。
关键节点：禁止使用非标准模板起草合同，特殊情况需经法务部*书面同意。
（三）法务合规性审核
操作主体：法务专员*
操作内容：
法务专员重点审核合同条款的合法性与合规性，包括：
主体资格：签约方是否具备完全民事行为能力，授权委托书是否在有效期内；
条款合法性：是否存在违反法律法规的条款（如“霸王条款”），违约责任是否明确且公平，争议解决方式（仲裁/诉讼）是否约定明确；
风险提示：识别潜在法律风险（如知识产权归属、保密条款缺失、不可抗力范围界定等）。
审核通过后，在系统中签署“合规性审核意见”；若需修改，出具《合同修改建议书》，列明具体修改条款及法律依据，退回销售部门调整。
关键节点：涉及重大业务（如金额超500万元、跨境业务）需外聘律师共同审核，审核意见需存档备查。
（四）财务条款专项审核
操作主体：财务经理*
操作内容：
财务部门重点审核合同中的财务相关条款，包括：
价格体系：单价、总价是否与审批通过的报价单一致，折扣政策是否符合公司权限；
付款方式：预付款比例（原则上不超过合同总额的30%）、进度款支付节点与履约进度匹配度，尾款支付条件（如验收合格后X日内）是否明确；
税费承担：发票类型（增值税专用发票/普通发票）、开票时间、税率是否符合税务规定；
财务风险：是否存在“先票后款”但无担保条款，大额合同是否要求客户提供履约保证金。
审核通过后，在系统中签署“财务审核意见”；若需调整，注明财务条款修改建议（如付款节点调整、保证金要求等）。
关键节点：合同金额超1000万元或涉及分期付款的，需财务总监*加签审核意见。
（五）业务部门负责人审批
操作主体：销售总监/业务分管领导
操作内容：
销售总监或分管领导从业务战略角度审批合同，重点审核：
合同是否符合年度销售目标与客户分级策略（如战略客户、重点客户的合作条件）；
商业条款是否合理（如市场价格对比、客户让步空间是否在授权范围内）；
资源投入与回报是否匹配（如定制化服务成本、售后支持投入）。
审批通过后，在系统中签署“业务审批意见”；若未通过，注明退回理由（如价格超出授权、客户信用不足等）。
关键节点：战略客户或重大合同需提交总经理办公会审议，审议通过后方可进入下一环节。
（六）管理层最终审批
操作主体：总经理/分管副总
操作内容：
根据合同金额与重要性，由最终审批人签署审批意见：
金额≤50万元：由销售总监*审批；
50万元＜金额≤200万元：由分管副总*审批；
金额＞200万元：由总经理*审批。
审批通过后，系统“合同审批通过通知”，自动流转至行政部*用印；若未通过，系统退回至发起部门并注明原因。
关键节点：最终审批人需在收到完整材料后2个工作日内完成审批，紧急合同可启动“绿色审批通道”，但需在审批完成后补签紧急说明。
（七）合同用印与
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