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金融服务顾问协议（银行证券通用）-高端范本

鉴于：

一方为提供金融顾问服务的一方（以下简称“顾问人”），包括其授权的银行或证券公司及金融顾问人员；

另一方为接受金融顾问服务的一方（以下简称“委托人”）。

双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就委托人接受顾问人提供的金融顾问服务事宜，达成协议如下：

第一条服务范围与内容

1.1顾问人根据委托人的需求，为委托人提供以下一项或多项金融顾问服务：

（1）全面评估委托人的财务状况，包括资产、负债、收入、支出等；

（2）根据委托人的财务目标、风险承受能力和投资期限，制定个性化的财务规划和投资