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2025年投资银行并购服务协议

本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签署：

委托方（以下简称“买方”或“卖方”）：

名称/姓名：[委托方全称或姓名]

地址：[委托方注册地址或住址]

授权代表：[姓名及职务]

投行（以下简称“服务提供方”）：

名称：[投行全称]

地址：[投行注册地址]

授权代表：[姓名及职务]

鉴于：

1.委托方计划进行一项并购交易（以下简称“交易”），涉及购买/出售一家目标公司的全部或部分股权/资产（以下简称“标的”），或进行其他类似规模的交易安排。

2.委托方希望聘请服务提供方担任其在交易中的财务顾问/交易顾问/执行经纪人（以下简称“顾问角色”），提供专业的并购服务。

3.服务提供方同意接受委托方的聘请，并根据本协议的条款和条件提供约定的服务。

双方经友好协商，达成协议如下：

第一条服务范围与描述

1.1服务提供方同意向委托方提供以下并购服务（以下简称“服务”）：

(1)协助委托方制定交易策略，包括确定交易目标、范围、结构设计及可行性分析；

(2)收集、准备和审阅与交易相关的资料，编制并向潜在交易对手方（如适用）披露信息备忘录或其他宣传材料；

(3)进行市场研究，识别、筛选和初步接触潜在的收购目标/出售买方（如适用）；

(4)提供财务估值服务，包括但不限于运用市场法、可比公司法、现金流折现法等对标的或交易对价进行分析和估算；

(5)协助委托方进行财务、法律、商业等方面的尽职调查，审阅相关文件，提出专业意见；

(6)参与交易谈判，协助委托方就交易条款进行协商，起草、修订和审阅交易文件，包括但不限于并购协议、保密协议、贷款协议等；

(7)协调交易流程，就交割条件、交割安排等提供建议，并协助完成交割前的准备工作；

(8)协助委托方就交易相关的内控、监管审批等事宜提供咨询；

(9)双方约定的其他与并购相关的服务。

1.2服务提供方将运用其专业的知识、技能和勤勉程度提供本协议约定的服务，但服务提供方仅提供其认为合理的建议，并不保证交易的成功、达成或任何特定结果。

第二条报酬与支付

2.1本协议项下的服务报酬由以下部分构成：

(1)固定费用：委托方应向服务提供方支付固定费用人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。该费用涵盖[具体服务阶段或范围，例如：交易策略制定与尽职调查支持阶段]的服务。

(2)成功费：若交易成功完成交割，委托方应向服务提供方支付成功费，具体计算方式为交易总价值（以交割日最终确定的成交价格为准）的[百分比]%。成功费的支付以交易总价值不低于人民币[具体金额]元（门槛）为前提，且不超过人民币[具体金额]元（上限）。

(3)时间费用：对于本协议第一条第（9）款约定的其他额外服务或超出约定服务范围的事项，服务提供方可以收取时间费用。费用标准为[具体费率，例如：每小时人民币XX元]，或根据服务的具体性质另行协商确定。此类费用应在服务完成后[具体时间，例如：15个工作日]内根据服务记录向委托方开具账单，委托方应在收到账单后[具体时间，例如：30个工作日]内支付。

2.2支付时间：固定费用应于本协议签署后[具体时间，例如：5个工作日]内支付；成功费应于交易完成交割后[具体时间，例如：30个工作日]内支付；时间费用应于相关服务完成后按约定时间支付。

2.3支付方式：所有款项均应通过银行转账方式支付至服务提供方以下指定账户：

开户行：[开户行名称]

账户名称：[账户名称]

账号：[账号]

2.4税费：与报酬相关的增值税等税费由[委托方/服务提供方]承担。

第三条双方权利与义务

3.1委托方的权利与义务：

(1)委托方有权要求服务提供方按照本协议约定提供服务，并监督服务的进展情况。

(2)委托方应及时、全面、准确地向服务提供方提供为履行服务所必需的所有资料、信息、批准文件及其他支持。

(3)委托方应积极配合服务提供方的工作，就服务提供方提出的建议和方案及时做出决策和反馈。

(4)委托方应负责获取交易所需的内部决策批准及任何必要的政府监管机构批准。

(5)委托方应按照本协议的约定按时足额支付服务费用。

(6)委托方应对其提供的资料和信息的真实性、准确性、完整性负责，并保证不因委托方提供的信息错误或不完整而导致服务提供方承担任何责任或损失。

3.2服务提供方的权利与义务：

(1)服务提供方有权根据本协议约定收取服务报酬。

(2)服务提供方有权要求委托方提供履行服务所必需的资料、信息和支持。

(3)服务提供方应根据本协议约定，勤勉、审慎地履